交易概况 - 公司发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[14] - 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第五次（临时）会议决议公告日[15] - 拟以179,080.5266万元发行股份购买股权，发行数量168,467,099股，占发行后总股本4.77%[19][24] - 募集配套资金不超过80,000.00万元，发行对象不超过35名特定对象[25] 业绩总结 - 2025年1 - 3月营业收入488,163.37万元，2024年度为2,043,691.86万元[189] - 2025年1 - 3月净利润 - 6,054.74万元，2024年度为12,932.21万元[189] - 2025年3月31日资产负债率78.43%，2024年12月31日为79.18%[191] - 2025年3月31日毛利率10.36%，2024年为11.60%[191] 市场数据 - 2024年全球智能手机市场出货量同比增长6.4%，至12.4亿台[72] - 2024年全球PC出货量为2.56亿台，同比增长3.8%[72] - 2024年平板电脑总出货量达到1.476亿台，同比增长9.2%[72] - 2024年全球AI智能眼镜销量为152万台[72] 未来展望 - 光电领域市场需求预计增长，超声波指纹识别出货量预计从2024年的0.76亿颗提升至2029年的1.56亿颗[73] - 3D传感市场规模预计从2024年94.76亿美元提升至2030年176.42亿美元[73] - 2024年中国智能网联汽车产业规模达11082亿元，同比增速34%，预计2030年突破5万亿元[74] 新产品和新技术研发 - 新型超声波指纹模组研发及产业化升级项目拟使用资金25,000.00万元，占比31.25%[25] - 车载光学传感模组研发及产业化项目拟使用资金20,000.00万元，占比25.00%[25] - 机器视觉光学传感模组研发及产业化升级项目拟使用资金35,000.00万元，占比43.75%[25] 市场扩张和并购 - 交易前公司控制欧菲微电子71.7539%股权，交易后将实现100%控制[27] - 交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市，无业绩和减值补偿承诺[19] 其他 - 独立财务顾问承诺履行尽职调查义务，确信专业意见与披露文件无实质性差异[4] - 交易已取得多项内部授权、批准及国资备案，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[33][34] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高管暂不存在主动减持计划，如有将依规披露[36][37]