交易概况 - 公司拟发行股份及可转债购买朗研生命100%股权，作价12亿元，向不超35名投资者募配资金，总额不超交易价100%，发行数量不超总股本30%[24] - 业绩承诺方为利虔、康彦龙、朗颐投资，承诺2025 - 2028年度净利润分别不低于7486.86万元、8767.28万元、11080.79万元、13110.66万元，合计不低于40445.59万元[18] 财务数据 - 2024年，资产总额交易前198730.38万元，备考数302100.16万元，变动比例52.02%；负债总额交易前88465.20万元，备考数174261.58万元，变动比例96.98%[43] - 2025年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润交易前12983.28万元，备考数11723.39万元，变动比例 - 9.70%；基本每股收益交易前1.18元/股，备考数0.92元/股，变动比例 - 22.03%[43] - 朗研生命2024年末资产总额11.177057亿元、资产净额7.22973亿元、营业收入4.154795亿元[138] - 阳光诺和2024年末资产总额19.873038亿元、资产净额11.026518亿元、营业收入10.784738亿元[139] 交易影响 - 交易完成后公司将直接持有朗研生命100%股权，拓展医药工业板块业务，构建“研发 + 生产”一体化服务体系[44][115] - 本次交易能发挥协同优势，实现“CRO + 医药工业”产业布局，提高盈利能力和抗风险能力[110][112] 股份与可转债 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年5月13日，发行价格34.05元/股，发行数量1762.1126万股，占发行后总股本比例13.59%[30] - 可转换公司债券每张面值100元，票面利率0.01%/年，发行数量600万张，初始转股价格34.05元/股[34][35] 风险因素 - 朗研生命药品研发存在高投入、高风险、长周期特点，政策使研发成功有风险[97][98] - 本次交易可能因股价异常、标的资产风险等被暂停、中止或取消[88] 研发进展 - STC008项目Ia期试验计划招募74例健康受试者，已完成全部入组[192] - STC007注射液针对腹部手术后中、重度疼痛的II期临床试验达成预期目标，III期临床试验有序推进，针对瘙痒适应症的II期临床试验正在进行且入组顺利[192] - 公司与艺妙神州合作研发的ZM001注射液处于Ⅰ期临床试验阶段[192]