债券发行 - 公司注册金额60亿元，本期债券发行金额不超过10亿元[6][18][51][87][118][141] - 债券期限5年，第3年末投资者有回售选择权，发行人有票面利率调整选择权[10][18][31][100][118][119] - 票面利率簿记建档区间为1.50% - 2.50%[10][40][70] - 2025年11月20日进行簿记询价并确定最终票面利率[11][41] - 仅面向专业机构投资者发行和交易，最低认购单位为10000手（1000万元），超过部分须为10000手整数倍[12][52][53] - 发行价格100元/张，按面值平价发行[18][54][119] - 起息日为2025年11月24日，按年付息[22][23][123] - 付息日期为2026 - 2030年每年11月24日，回售部分为2026 - 2028年每年11月24日[25][125] - 兑付日为2030年11月24日，回售部分为2028年11月24日[26][126] 公司财务 - 最近三个会计年度年均可分配利润为83543.38万元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] - 截至2025年9月31日，净资产为2857145.90万元[92] - 近三年及一期，黄金销售板块分别实现收入719031.27万元、774543.31万元、1084774.32万元和1066085.83万元，占比超85%[93] - 近三年及一期末，资产负债率分别为56.37%、52.59%、53.02%和50.94%[93] - 近三年，确认资产减值损失 -31959.45万元、 -39383.99万元、 -39067.28万元[94] - 截至2024年末，有息债务金额为208.40亿元，流动性负债占比50.05%[95] - 近三年，商品期货合约平仓收益分别为1412.90万元、 -5037.12万元、 -18343.96万元[95] - 发行人最近一期末资产负债率为54.03%[143] - 2022 - 2024年合并口径研发费用分别为30442.27万元、27209.51万元和27347.55万元，累计超8000万元[143] - 2022 - 2024年本部研发费用分别为12363.42万元、13938.52万元和16636.92万元，累计超8000万元[143] - 黄金业务板块最近3年累计营业收入为2069899.60万元，占比84.61%[143] 科技创新 - 2024年公司拥有高新技术企业16家，授权专利175项[143] - 2025年1 - 9月，新增申请专利174项，其中发明专利48项；授权专利89项，其中发明专利21项[147] - 2024年授权专利175项，其中发明专利21项；申请专利211项，其中发明专利48项；发表核心论文52篇[148] 募集资金 - 拟置换偿还“22招金02”的10亿元自有资金，该债券已全额兑付[150] - 承诺按约定用途使用，不用于“高污染、高耗能”项目建设[150][151] - 可将暂时闲置资金现金管理，投资安全、流动性好的产品[152] - 使用计划调整需经内部决策、债券持有人会议审议通过并及时披露[153] - 拟开设专项账户管理，由监管银行和受托管理人共同监管[154] 股权变动 - 紫金矿业子公司收购公司654078741股H股，占总股本20%，价款4395409139.52港元[97] - 截至2025年9月末，山东招金集团直接及间接持有公司35.27%股份，为控股股东[178] - 2024年4月22日完成H股配售132000000股，占扩大后H股约4.81%及已发行股份总数约3.88%[174] - 2025年3月31日完成H股配售140000000股，占扩大后H股约4.86%及已发行股份总数约3.95%[174] 子公司情况 - 持有甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司52%股权[183] - 该子公司2024年末净资产为15.39亿元，较2023年末增幅31.09%[183] - 该子公司2024年净利润为7.82亿元，较2023年度增幅44.28%[183] - 对广州金合矿业投资合伙企业（有限合伙）出资比例为80%[184] 公司治理 - 董事会由十一名董事组成，不少于两名为执行董事，独立非执行董事不少于三名[188] - 董事任期三年，届满可连选连任[188] - 董事会部分决议须2/3以上董事表决同意，其余半数以上同意[190] - 董事会关联交易决议须独立（非执行）董事签字生效[190] - 不设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[191]