可转债发行情况 - 2024年11月29日获中国证监会核准发行可转换公司债券[6] - 发行10,814,910张，募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[7] - 存续期限六年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11][13] - 转股期限自2025年7月1日起至2030年12月24日止，初始转股价格为5.29元/股[14][15] 可转债相关条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 期满后五个交易日内，按债券面值108%赎回全部未转股的可转债[22] - 转股期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[23] - 转股期内，可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[23] 原股东配售情况 - 现有总股本1,309,326,040股，原股东可优先配售可转债上限总额为1,081,491手[40] - 原股东优先配售按每股配售0.825元面值可转债，即每股配售0.000825手[39] - 股权登记日为2024年12月24日，优先配售认购时间为2024年12月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，缴款时间为2024年12月25日[36][37][38] 募集资金投向 - 募集资金净额投向4个项目，总额108,149.10万元[46] - 南京医药数字化转型项目投资22,379.00万元，拟投入募集资金22,379.00万元[46] - 南京医药南京物流中心（二期）项目投资16,677.79万元，拟投入募集资金14,238.06万元[46] - 福建同春生物医药产业园（一期）项目投资47,164.00万元，拟投入募集资金39,087.32万元[46] - 补充流动资金拟投入募集资金32,444.72万元[46] 其他事项 - 2025年11月19日拟取消监事会，第十届监事会3名监事职务将在相关事项审议通过后解除[49][50] - 公司全称拟变更为“南京医药集团股份有限公司”，英文名称变更为“Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited”[51] - 因可转债转股，2025年9月30日总股本修订为1,308,929,289股[51] - 变更事项经2025年10月29日第十届董事会第四次会议和2025年11月19日2025年第二次临时股东大会审议通过[52] - 聘任中信建投证券作为本次债券的受托管理人，其将密切关注公司对本期债券本息偿付情况及其他重大事项[48][54]