可转债发行与上市 - 2024年11月28日公司发行822.35万张可转换公司债券，总额82,235.00万元[1] - 2024年12月19日“皓元转债”在上海证券交易所上市交易[2] 转股相关 - “皓元转债”2025年6月4日起可转股，转股期至2030年11月27日，初始转股价40.73元/股[3] - 截至核查意见出具日，最新转股价格为40.47元/股[6] 赎回条款 - 到期赎回按债券面值113%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[7] - 有条件赎回触发情形为股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[8][9] 赎回情况 - 2025年10月30日至11月19日，公司股票触发“皓元转债”有条件赎回条款[11] - 2025年11月19日公司董事会决定不提前赎回，未来六个月内如触发也不行使权利[12] - 2026年5月20日起重新计算，触发赎回条款董事会再决定是否行使权利[16] 股东交易 - 2025年5月20日至11月19日，控股股东卖出2,193,870张“皓元转债”，期末持有460,000张[14] 核查意见 - 国联民生证券针对公司不提前赎回“皓元转债”出具核查意见[19][21] - 核查意见签字保荐代表人为邵航、刘永泓[21]