可转债发行 - 2024年11月28日发行822.35万张可转换公司债券，总额82,235.00万元，期限6年[4][5] 转股信息 - “皓元转债”2025年6月4日起可转股，转股期至2030年11月27日，初始转股价40.73元/股[7] - 截至公告披露日，最新转股价格为40.47元/股[11][12] 赎回条款 - 到期按债券面值113%赎回未转股可转债[14] - 满足两种情形可有条件赎回[15][16] - 2025年10月30日至11月19日触发有条件赎回条款[18] 赎回决策 - 2025年11月19日董事会决定本次不行使提前赎回权利[3] - 未来六个月不行使提前赎回权，2026年5月20日起重新计算[3] 股东情况 - 2025年5 - 11月控股股东及其他股东有卖出“皓元转债”操作[1] - 其他股东自2025年6月7日起不再与实控人构成一致行动关系[1] 其他 - 保荐机构对不提前赎回无异议[4] - 投资者可查阅《募集说明书》了解详情[6]