发行流程 - 2024年9月12日，公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[23] - 2025年2月13日，临时股东大会审议通过相关议案，同意本次发行[23] - 2025年9月11日，深交所认为本次发行符合条件；10月17日，证监会同意注册申请[25] 发行结果 - 截至2025年11月10日，开源证券收到认购款224,205,900元[27] - 截至2025年11月11日，公司实际发行46,905,000股，每股4.78元，募集资金224,205,900元[27] - 扣除发行费用2,875,779.89元后，实际募集净额221,330,120.11元[27] - 新增股份计入股本46,905,000元，计入资本公积174,425,120.11元[27] 发行信息 - 本次发行股票为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[29] - 发行对象为控股股东工控资本，以现金认购全部股票[30] - 发行数量46,905,000股，未超发行前总股本30%，超方案拟发行数量70%[31] - 发行对象广州工控资本管理有限公司获配46,905,000股，限售期18个月，注册资本366,365.7万元[36] - 本次鼎汉技术向特定对象发行股票风险等级为R4级，C4及以上投资者可参与认购[41] 股东情况 - 发行前截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股194,033,780股，占比34.71%[47] - 发行前顾庆伟持股62,242,429股，占比11.14%；工控资本持股57,261,665股，占比10.25%[47] - 发行后假设不考虑其他情况，公司前十名股东合计持股240,938,780股，占比39.79%[49] - 发行后工控资本持股104,166,665股，占比17.20%；顾庆伟持股62,242,429股，占比10.28%[48] 股本结构 - 截至2025年9月30日，发行前公司总股本为558650387股，发行后总股本增加至605555387股[50] - 发行前有限售条件股份数量为51394383股，占比9.20%，发行后数量为98299383股，占比16.23%[50] - 发行前无限售条件股份数量为507256004股，占比90.80%，发行后数量不变，占比83.77%[50] 其他 - 本次发行对象为控股股东工控资本，参与认购构成关联交易，发行前十二个月内与发行对象无重大交易，发行后无未来交易安排[37][38][39] - 本次发行后，工控资本仍为公司控股股东，实际控制人仍为广州市政府，控制权得到巩固[51] - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金，主营业务不变，不涉及资产整合[52] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象合规，符合相关规定和公司利益[56][57] - 发行人律师认为本次发行已获批准授权，认购对象合规，发行过程和结果符合规定[58] - 投资者可在股票交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00到公司办公地查阅备查文件[85]