可转债发行 - 董事会审议通过向不特定对象发行可转债议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3][4] - 发行总额不超过59,000.00万元，每张面值100元按面值发行[8][10] - 期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12][15] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前相关均价[23] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 有条件赎回和回售的具体情形[34][37] - 不提供担保，将聘请资信评级机构出具评级报告[55][57][59] - 方案有效期十二个月[64] - 公司就可转债对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[81] 资金使用与管理 - 年产八亿套新能源汽车部件等项目投资总额174,991万元，拟投入募集资金59,000万元[61] - 已制定《募集资金使用管理办法》，资金存于专项账户[62] - 天职国际对前次募集资金使用情况出具鉴证报告[78] 股东相关 - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》待2025年第二次临时股东会审议[94][95] 市场扩张 - 拟以自有或自筹资金在新加坡、泰国投资设立子公司，投资总额不超过21700万元人民币或等值外币[97][99] 其他事项 - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》待2025年第二次临时股东会审议[101][102] - 提议于2025年12月8日15时以现场和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东会[104]