可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超过59,000.00万元，最终募集预计为59,000.00万元[3][10] - 假设发行方案于2026年6月末实施完毕，期限6年，转股期限自发行结束6个月后首个交易日起至到期日止[3] - 假设可转债转股价格为42.77元/股[3] 业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润和扣非后净利润分别为14,180.31万元和12,898.56万元[3] - 以2025年9月30日总股本242,877,322股为基础计算每股收益[3] - 假设2025 - 2026年业绩持平，2026年末总股本全部未转股为24,287.73万股，全部转股为25,667.20万股[5] - 假设2025 - 2026年业绩增长10%，2026年归属于母公司所有者净利润为17,158.17万元[5] - 假设2025 - 2026年业绩增长20%，2026年归属于母公司所有者净利润为20,419.64万元[5] 风险与影响 - 本次发行完成、资金到位后，转股期内公司总股本和净资产可能增加，即期回报存在被摊薄风险[7] 资金用途与策略 - 募集资金用于年产八亿套新能源汽车部件等项目及补充流动资金[10] - 公司将严格执行募集资金管理制度等措施填补股东回报[12] - 公司已建立健全管理结构并将完善法人治理[13] - 公司制定了募集资金使用管理办法并将规范使用[15] - 公司将加快募投项目建设提高资金使用效率[16] - 公司将按规定执行现行分红政策提升股东回报[17] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺[19] - 公司控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺[20] 其他 - 公告发布日期为2025年11月20日[21]