业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为8199.63万元、8829.11万元和12898.56万元[25] - 2022 - 2024年度营业收入分别为53459.05万元、59120.92万元、75593.87万元，复合增长率为18.91%，2025年1 - 9月营业收入为60027.33万元[28] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末资产负债率分别为12.64%、15.47%、14.75%和14.65%[34] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为9297.89万元、6463.90万元、10968.77万元和7334.79万元[34] - 最近3个会计年度年均可分配利润为9975.77万元[25] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[3] - 本次发行可转债拟募集资金59000.00万元[25] - 初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[13][17] - 本次发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[6][7] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[61] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[62] 资金使用 - 本次募集资金净额用于年产八亿套新能源汽车部件等项目及补充流动资金，未用于弥补亏损和非生产性支出[55] - 拟募集资金总额不超过59,000.00万元，用于补充流动资金16,000.00万元，未超募集资金总额30%[59] 其他要点 - 2022 - 2024年度财务报告被出具无保留意见审计报告[44] - 截至2025年9月30日公司净资产为124652.91万元，本次发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[35] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[46] - 公司严格按照规定使用募集资金，改变用途须经债券持有人会议决议[26] - 公司不存在不得再次公开发行公司债券及向不特定对象发行证券的情形[29][48] - 公司符合《注册管理办法》相关规定[49][51][60] - 本次发行存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取措施防范，相关主体已出具承诺[90]