配售情况 - 2025年11月19日公司与配售代理订立配售协议，将配售最多14,000,000股[5] - 配售股份最高数目占现有已发行股本13.90%及扩大后已发行股本约12.20%[5][11] - 配售价每股0.28港元，较收市价折让约15.15%，较前五日均价折让约19.31%[5][12] - 假设悉数配售，所得款项总额3,920,000港元，净额约3,820,000港元，净配售价约每股0.27港元[6] - 配售代理收取1%配售佣金[8] 资金用途 - 所得款项净额用于偿还即将到期债务及集团一般营运资金[6] 条件限制 - 配售事项须待联交所GEM上市委员会批准等条件达成方可完成[14] - 若条件未于2025年12月9日前达成，双方权利等停止及完结[14] - 配售代理有权在特定情况下于完成日期中午12时正前终止协议[18] 过往集资 - 2025年8 - 10月集资所得款项净额约3205万港元，用于租金、薪金等开支[24] 股权变化 - 公告日公司已发行股份总数100739700股，完成后为114739700股[25] - 张荣等股东完成后持股占比有变化，承配人完成后持股占比12.20%[25] 其他 - 董事会成员包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[32] - 公告将在公司及联交所网站保留最少7日[32]