认购事项 - 2025年11月19日，珠峰黄金与六名认购人订立协议，按每股1.61港元发行247,500,000股认购股份[3][10] - 认购股份相当于现有已发行股本约19.99%，扩大后已发行股本约16.66%[4][15] - 认购股份总面值24,750美元，市值4.95亿港元[4][15] - 预计募集所得款项总额3.98475亿港元，净额约3.97975亿港元[4][35] - 每股认购价1.61港元，较前五个连续交易日平均收市价折让约18.77%，较认购协议日期收市价折让约19.50%[17][18] - 珠峰黄金须在2026年2月28日前达成先决条件，否则认购事项终止[19] - 完成认购事项须在所有先决条件达成后5个营业日内进行[23] - 各认购人须禁售3个月[24] 股权结构 - 联合公告日期，中国白银持有珠峰黄金5亿股，占比40.39%[35] - 完成后，中国白银在珠峰黄金的股份权益将由约40.39%摊薄至约33.66%[6][37] - 认购人D和认购人E分别持有中国白银约1.18%及1.35%现有已发行股本[7][13][40] 资金分配 - 珠峰黄金所得款项净额约60%（约2.38785亿港元）用于山南矿普查等[36] - 珠峰黄金所得款项净额约20%（约7959.5万港元）用于日喀则矿普查等[36] - 珠峰黄金所得款项净额约20%（约7959.5万港元）用作一般营运资金[36] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，珠峰黄金净亏损（除税后）为41,503千元，总资产为1,579,483千元，净资产为1,288,257千元；2023年对应数据分别为48,502千元、1,586,561千元、1,327,310千元[39] 矿产资源 - 西藏龙天勇估算推断矿石量约210万吨，推断黄金金属量约5800公斤，平均金品位约2.77克/吨，远景金属量可达20 - 25吨[30] - 山南矿面积为22.8246平方公里[49] - 日喀则矿面积为50.81平方公里[50] 其他事项 - 2025年7月，珠峰黄金及中国白银联合完成收购江西艺鼎55%股权，江西艺鼎持有西藏日喀则100%股权[31] - 2025年7月14日，中国白银与八名认购人订立协议，拟配售4.6亿股，每股0.45港元，已收到所得款项约82%[32] - 中国白银拟分配2025年7月配售所得款项净额约20%（约4130万港元）用于日喀则矿普查等[32] - 通函预计于2025年12月9日或之前寄发予中国白银股东[8][45] - 中国白银将召开股东特别大会审议及批准认购协议及其项下交易[43] - 认购人D和认购人E须于中国白银股东特别大会放弃投票[43] - 珠峰黄金发行认购股份使中国白银视作出售珠峰黄金的收益初步估计约为2.98243亿元[41] - 因有关视作出售事项的一项或多项适用百分比率超75%，构成中国白银非常重大出售事项[43] - 一般授权可配发、发行或处理不超珠峰黄金当时已发行股本20%的股份，即247,575,008股[49] - 各认购人认购股份数：认购人A 60,000,000股、认购人B 40,000,000股、认购人C 20,000,000股、认购人D 50,000,000股、认购人E 40,500,000股、认购人F 37,000,000股[51][52]