募集资金与收购 - 本次发行募集资金不超69,528.20万元用于收购JAI 100%股权[2][3][5] - 收购JAI 99.95%股权交易对价预计1.03亿欧元，后续拟收购或强制赎回剩余0.05%股权[3] - 本次交易最终支付对价为1.024亿欧元[21] JAI财务数据 - 2025年6月30日，JAI资产总额27,440.09万元，流动资产19,262.97万元，负债总额16,346.75万元，所有者权益11,093.34万元[11] - 2025年1 - 6月，JAI营业收入10,561.26万元，净利润819.65万元[16] - 2024年度，JAI营业收入19,213.95万元，较2023年度下降12,313.50万元，净利润 - 2,354.62万元[16] - 2023 - 2025年6月投资活动产生的现金流量净额分别为-1378.27万元、-1614.50万元、-636.70万元；筹资活动产生的现金流量净额分别为1313.86万元、1645.57万元、-464.31万元[19] - 2023年末、2024年末和2025年6月末，流动比率分别为1.69、1.23和1.26；速动比率分别为0.45、0.38和0.46；资产负债率分别为50.78%、64.13%和59.57%[19] - 2023年度、2024年度和2025年1 - 6月，综合毛利率分别为50.59%、40.86%、38.81%；净利润率分别为7.33%、-12.25%、7.76%[19] 市场规模 - 中国机器视觉市场规模从2021年的240.4亿元上升至2023年的311.5亿元，复合增长率为13.8%[37] - 中国机器视觉行业规模将从2025年的395.4亿元增长至2027年的580.8亿元，年均增长21.2%[37] 收购意义 - 收购JAI能强化公司全产业链协同整合能力，完善自主产品矩阵[28][29] - 收购JAI可提升公司在“视觉+AI”领域核心能力，提升主营业务收入水平[30] - 收购JAI有助于公司在国际市场拓展，提升品牌影响力[31] - 收购JAI可拓宽公司产品应用领域，扩展客户群体[33] 发行影响 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加[45] - 发行完成后公司现金流和财务状况将改善[45] - 发行完成后公司资金实力、抗风险和后续融资能力将提升[45] - 短期内发行可能使净资产收益率、每股收益等指标下降[45] - 长远来看发行将增强公司盈利能力[45] 项目情况 - 发行募集资金投资项目符合法律法规、产业政策和公司战略规划[46] - 发行募集资金投资项目投向科技创新领域主营业务[46] - 发行可提升公司竞争力，利于可持续发展[46] - 发行募集资金投资项目具有可行性和必要性[46]