发行股份信息 - 公司拟公开发行股份47,500,000股，占发行后总股本的10.63%，发行后总股本为446,898,420股，无老股转让[26] - 初始战略配售发行数量为9,500,000股，占发行数量的20.00%[27,35] - 战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为30,400,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[27] - 网上初始发行数量为7,600,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[27] 时间安排 - 2025年11月20日（T - 6日）至2025年11月24日（T - 4日）进行网下路演[30,32] - 2025年11月25日（T - 3日）前，战略配售投资者足额缴纳认购资金[43,47] - 2025年11月27日（T - 1日）组织网上路演，公布《发行公告》披露战略配售相关信息[30,33][44] - 2025年11月28日（T日）网下和网上申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10][88][89] - 2025年12月2日（T + 2日）公布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露最终配售信息，网下和网上缴款[44][103][104] - 毕马威华振会计师事务所将于2025年12月4日（T + 4日）前对认购资金到账情况审验并出具验资报告[47,48][102] 投资者要求 - 参与初步询价的特定基金在2025年11月21日前20个交易日所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上[11] - 参与初步询价的网下投资者上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值需6000万元（含）以上，科创板非限售A股股票和非限售存托凭证日均市值需600万元（含）以上[12] - 网下投资者需于2025年11月24日中午12:00前完成配售对象注册并提交核查材料[12] - 网下投资者须在2025年11月20日13:00后至11月25日9:30前提交定价依据和建议价格或价格区间[14] - 网下投资者需提供2025年10月31日的资产规模报告，成立不满一月以11月18日总资产为准[14][15] 发行规则 - 本次发行执行3%的最高报价剔除比例[10] - 发行价格超出“四个数孰低值”的幅度不高于30%[19] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[20][21] - 网上投资者有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的80%[94] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者配售[97] 战略配售 - 保荐人相关子公司初始跟投股数为2,375,000股，占发行数量的5.00%[35][38] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为4,750,000股，占发行数量的10.00%，认购金额不超1,216万元[35] - 其他参与战略配售的投资者认购金额不超17,440万元[35] - 中金财富跟投获配股票限售24个月，其他战略配售投资者获配股票限售12个月[45] 中止发行情况 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止新股发行[105] - 初步询价结束后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家等11种情况出现时，公司将中止发行[106]