可转债发行 - 2021年10月28日发行2000万张可转换公司债券，募集资金总额200,000万元，净额1,969,260,990.01元[6] - 2021年11月23日起在上交所挂牌交易[7] - 可转债期限自2021年10月28日至2027年10月27日[11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[12] - 转股期自2022年5月5日至2027年10月27日，初始转股价格72.28元/股[17][19] - 有转股价格调整公式，满足条件董事会有权向下修正转股价格[21][23] - 到期赎回以票面面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[27] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日A股收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日公司股票收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[30] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，持有人享有一次回售权[31] 转股价格调整 - 2022年6月30日因利润分配及转增股本调整为51.32元/股[39] - 2023年6月15日因利润分配调整为50.96元/股[39] - 2024年6月20日因利润分配调整为50.52元/股[39] - 2024年11月1日向下修正为32.32元/股[40] - 2025年6月19日因利润分配及转增股本调整为22.72元/股[40] 评级与赎回情况 - 上市公司主体和宏发转债信用等级维持“AA级”，评级展望“稳定”[43] - 2025年10月31日至11月20日触发有条件赎回条款[48] - 2025年11月20日董事会决定按债券面值加当期应计利息赎回全部“宏发转债”[49] - 控股股东等相关主体在满足赎回条件前6个月内无交易“宏发转债”情形[50]