上证智能交通指数表现 - 上证智能交通指数上涨0 66% 报1722 24点 成交额72 49亿元 [1] - 近一个月上涨0 09% 近三个月下跌2 10% 年至今上涨2 03% [1] 指数构成与主题 - 上证城镇化指数系列围绕集约 智能 绿色低碳等主题 反映城镇化进程中受经济结构和消费结构变化影响的上市公司表现 [1] - 包括1条城镇化指数和6条子指数 分别为智慧城镇 智能交通 绿色城镇 城镇基建 城镇交通 城镇消费 [1] - 基日为2012年06月29日 基点为1000 0点 [1] 十大权重股 - 上汽集团（10 32%） 华域汽车（9 49%） 航天电子（9 01%） 宏发股份（8 87%） 宝信软件（6 76%） [1] - 移远通信（6 07%） 均胜电子（5 77%） 中国卫星（5 71%） 同方股份（5 64%） 佳都科技（3 89%） [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比100 00% [2] 行业分布 - 工业占比30 40% 可选消费占比30 09% 信息技术占比27 24% 通信服务占比12 27% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购 合并 分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

湖北省资本市场发展概况 - 湖北省直接融资总额连续三年保持在8000亿元上下高位运行 [1][2] - 截至2025年6月30日湖北省共有上市公司192家（境内153家排名全国第10境外38家） [1][2] - 2024年湖北省新增上市公司数量排名全国第6境外上市家数为历年来最多2025年已新增4家境内境外上市公司 [2] 上市公司盈利表现 - 湖北省近八成上市公司实现盈利2025年一季度超七成上市公司盈利 [1][2][3] - 2025年一季度152家湖北A股上市公司中111家实现盈利32家归母净利润超1亿元 [3] - 九州通中信特钢闻泰科技一季度营收分别达420 16亿元268 4亿元130 99亿元中信特钢归母净利润13 84亿元（同比+1 76%）排名第一 [3] 重点企业营收与利润 - 营收前十企业包括兴发集团安道麦A华新水泥人福医药新洋丰三安光电湖北能源均超40亿元 [3] - 长江证券九州通人福医药新洋丰济川药业宏发股份华工科技长江传媒安琪酵母归母净利润均超3亿元 [3] 多层次资本市场建设 - 湖北省累计储备"金银种子"企业1355家新三板四板挂牌企业数位居全国前列中部首位 [2][4] - 2025年4月印发《新形势下重塑企业挂牌上市服务体系实施方案》提供全流程上市服务 [4] - 出台推动私募股权投资高质量发展21条措施重构政府引导基金体系打造基金矩阵 [4] 未来发展规划 - 目标2030年上市公司总数跻身全国第一方阵科创板创业板北交所上市公司占比超50% [4] - 规划新三板挂牌企业市州县全覆盖省级"金银种子"企业达1500家后备库入库2500家 [4] - 区域性股权市场"专精特新"专板入板企业目标突破4000家 [4]

可转债转股情况 - 宏发转债自2022年5月5日进入转股期，截至2025年6月30日累计转股金额521,000元，累计转股数8,345股，占转股前总股本的0.001% [1] - 2025年第二季度转股金额2,000元，转股数量60股 [1][3] - 截至2025年6月30日未转股余额19.99479亿元，占发行总量99.974% [1][3] 可转债发行与转股价格调整 - 公司200亿元可转债于2021年11月23日在上交所上市，初始转股价72.28元/股 [2] - 转股价经历三次调整：从72.28元下调至51.32元（2022年权益分派）[2]，再下调至32.32元（2024年触发修正条款）[2]，最终调整为22.72元（2024年权益分派）[2] - 转股期持续至2027年10月27日 [3] 股本结构变动 - 2025年6月30日总股本增至14.597亿股，较3月31日的10.427亿股增长40% [6] - 增长主要来自资本公积转增股本：以10.427亿股为基数每10股转增4股，共转增4.171亿股 [6] - 无限售流通股从10.427亿股增至14.597亿股，有限售流通股数量保持0股 [3][6] 权益分派实施 - 2024年度权益分派方案于2025年4月21日通过股东大会决议 [6] - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日 [6]

可转债情况 - 2021年10月28日发行200,000万元可转换公司债券，期限6年[3] - 初始转股价格72.28元/股，最新22.72元/股[3][4][5] - 转股期间为2022年5月5日至2027年10月27日[6] - 2025年二季度转股金额2000元，形成股份60股[2][6] - 截至2025年6月30日，累计转股521,000元，8345股，占比0.001%[2][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额1,999,479,000元，占比99.9740%[2][6] 股本与利润分配 - 2025年4月21日决定以1,042,676,386股为基数，每股转增0.4股[8] - 转增股后2025年6月30日总股本为1,459,746,940股[8] - 2025年利润分配股权登记日6月18日，除权除息日6月19日[8]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为20亿元可转换公司债券，每张面值100元，共发行2000万张 [4] - 募集资金总额20亿元，扣除发行费用后净额19.69亿元，已开设专项账户存储 [4] - 债券期限6年（2021年10月28日-2027年10月27日），票面利率逐年递增从0.3%至2.0% [5] - 初始转股价格72.28元/股，2024年经过两次调整后最新转股价格为32.32元/股 [30][31][32] 募集资金使用 - 募集资金全部用于继电器及电气产品产能提升项目，包括新能源汽车用高压直流继电器等6个子项目，总投资21.16亿元 [16][17][18] - 截至2024年底募集资金已全部使用完毕，专项账户完成销户 [26][27] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入141.02亿元（+9.07%），归母净利润16.31亿元（+17.09%） [21][24] - 主要产品继电器年产能超30亿只，涵盖160多个系列、4万多种规格，获得UL、VDE等国际认证 [21] - 2024年加权平均净资产收益率18.28%，同比提升0.84个百分点 [24] 债券条款执行 - 2024年完成第三次付息，票面利率1.0%，兑息金额1.0元/张（含税） [29] - 截至2024年底累计转股金额51.3万元，转股比例0.0011%，未转股余额占比99.97% [32] - 信用评级维持AA级，评级展望稳定 [19][28]

业绩总结 - 2024年度营业总收入141.02亿元，同比增长9.07%[56] - 2024年度归属母公司股东的净利润16.31亿元，同比增长17.09%[56] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.15亿元，同比增长13.89%[56] - 2024年基本每股收益1.56元[56] 可转债情况 - 获批发行面值总额20亿元可转换公司债券，实际募集资金净额19.6926099亿元[7][59] - 2021年11月3日发行2000万张可转债，发行价格每张100元[8] - 可转债期限自2021年10月28日至2027年10月27日[12] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[13] - 转股期自2022年5月3日至2027年10月27日[19] - 初始转股价格为72.28元/股，2023年修正后50.96元/股，最新32.32元/股[21][72] - 到期赎回时以可转债票面面值112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股可转债[30] - 有条件赎回情形为转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售情形为可转债最后两个计息年度公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%[33] 募集资金使用 - 新型汽车用继电器技改扩能及产业化项目中新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目总投资额34997.46万元，拟投入募集资金32000.00万元[45] - 新型汽车用继电器技改扩能及产业化项目中新一代汽车继电器技改及产业化项目总投资额17522.80万元，拟投入募集资金16000.00万元[45] - 新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目中控制用功率继电器产能提升项目总投资额32912.17万元，拟投入募集资金30000.00万元[45] - 智能低压开关元件及精密零部件产能提升项目中开关元件配套精密零部件产能提升项目总投资额10800.00万元，拟投入募集资金10000.00万元[46] - 补充流动资金拟投入募集资金60000.00万元[46] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金全部使用完毕并对专户销户[64] 其他情况 - 公司主体信用等级和本次债券信用等级均为AA，评级展望稳定[49][52] - 2024年度未召开债券持有人会议[67] - 2023年10月28日至2024年10月27日，可转债票面利率为1.0%（含税），每张兑息1.0元（含税），利息已如期足额支付[69] - 2025年5月23日评级报告显示，公司主体和宏发转债信用等级维持“AA级”，评级展望“稳定”[70] - 截至2024年12月31日，累计513,000元“宏发转债”转股，占比0.0011%，未转股金额1,999,487,000元，占比99.9744%[78]

转债信息 - 宏发转债发行总额20亿元，初始转股价格72.28元/股[3][5] - 2025年6月10 - 18日停止转股，19日起恢复转股[12] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因利润分配多次调整转股价格[5] - 2024年11月1日向下修正为32.32元/股[5] - 2025年6月19日调整后为22.72元/股[3][4] 利润分配与股本变动 - 2024年度每股派现0.515元，共派现536,978,338.79元[6][7] - 每股公积金转增0.4股，转增后总股本1,459,746,940股[6][7]

利润分配 - 以1,042,676,386股为基数，每股派现0.515元，共派现536,978,338.79元[4][6] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增417,070,554股，分配后总股本1,459,746,940股[4][6] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/18，除权（息）等日均为2025/6/19[3][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[10][11][12][13] 财务数据 - 实施送转股后2024年度每股收益1.12元[16] 转债调整 - “宏发转债”转股价格由32.32元/股调为22.72元/股，2025年6月19日生效[17]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派方案调整"宏发转债"转股价格 调整前为32 32元/股 调整后为22 72元/股 调整实施日期为2025年6月19日 [1] - 本次转股价格调整依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案 总股本1,042,676,146股 拟派发现金红利536,978,215 19元（含税） [2] - 调整后每股派发现金红利0 51500元（含税） 共计派发536,978,338 79元（含税） 同时每股转增0 4股 [3] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式为P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中P0为调整前转股价 D为每股现金股利 n为转增股本率 k为配股率 A为配股价 [4] - 具体计算过程为P1=(32 32-0 51500)/(1+0 4)≈22 72元/股 保留两位小数 [4] 可转债发行及历史调整 - 公司于2021年10月28日公开发行200万张可转债 每张面值100元 总额20亿元 债券代码110082 初始转股价72 28元/股 [1] - 历次转股价格调整包括：2022年6月30日调整为51 32元/股 2023年6月15日调整为50 96元/股 2024年6月20日调整为50 52元/股 2024年11月1日下修至32 32元/股 [2] 停复牌安排 - "宏发转债"自2025年6月10日至6月18日（股权登记日）停止转股 6月19日（除权除息日）恢复转股 [5]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案以总股本1,042,676,386股为基数，每股派发现金红利0.515元（含税），并以资本公积金每股转增0.4股，合计派发现金红利537,038,838.79元 [2] - 本次分红送转不涉及差异化安排，且转增股本来源为股本溢价形成的资本公积金，不扣税 [4][6] - 权益分派股权登记日为2025年6月18日，除权除息日及现金红利发放日为2025年6月19日 [1][3] 股东红利发放规则 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司系统派发，红股按持股比例直接计入股东账户 [3] - 特定股东（有格创业投资、联发集团）现金红利由公司直接发放 [4] - QFII股东按10%税率代扣所得税后每股实发0.4635元，香港市场投资者同样适用10%税率 [5][6] 股本及财务影响 - 转增后总股本增至1,459,746,940股，其中无限售流通股增加417,070,554股 [8] - 按新股本摊薄计算的2024年度每股收益为1.12元 [8] - 宏发转债转股价格由32.32元/股调整为22.72元/股，自2025年6月19日起生效 [8] 税务处理细则 - 自然人股东持股超1年免征个税，1个月至1年按10%实际税负，1个月内按20%税负 [4][5] - 其他机构投资者及法人股东不代扣所得税，每股实发0.515元 [6] - 香港投资者可申请税收协定待遇退税，若协定税率低于10% [6]