重组协议与时间安排 - 2025年11月20日公司与债权人小组签立重组支持协议修订协议[4] - 建议计划债权人不迟于2025年11月27日下午5时加入经修订及重述重组支持协议[4] - 最后截止日期修订为2026年7月31日，可自动延长至2026年10月31日[5] - 公司向香港高等法院申请计划召开聆讯，定于2026年3月24日上午10时举行[6] 债权人情况 - 截至公告日期，约78%计划债权人已加入经修订及重述重组支持协议[6] - 方案债权人索赔含范围内债务未偿还本金和截至2024年12月31日应计未付利息[16] - 1号方案索赔总额不超过5.6亿美元，3号方案索赔总额不超过2.5亿美元[17] 对价方案与费用 - 方案债权人可选择三种重组对价方案，部分索赔会被没收[16] - 提前同意费为提前符合条件同意债务本金总额的0.15%，基本同意费为0.05%[18] 控股股东情况 - 控股股东截至协议日期持有21.205亿股1966股，占已发行股份约50.21%，重组生效前不得处置[19] 重组条件与文件 - 重组生效前需满足或豁免一系列先决条件，包括获得监管和公司批准、法院制裁令等[19] - 主要重组文件包括安排方案、账户持有人函等[20] 新票据情况 - 新短期票据初始本金为总期权1债权和期权1最高金额中较低者的27.5%[22] - 新中期票据初始本金为总期权2债权的35%，可调整[22] - 新长期票据初始本金为总期权3债权和期权3最高金额中较低者[22] - 新短期、中期、长期票据期限分别为4年、6年、8年[22] - 新短期和中期票据年利率为2.00%，长期为1.00%[22][23] - 新短期票据发行18个月后支付特别分配[22] - 新短期票据36、42个月后分别赎回7.5%、10.0%本金[23] - 新中期票据36 - 66个月分阶段赎回本金[23][24] - 新长期票据48 - 90个月分阶段赎回本金[24][25] - 新票据由子公司担保人提供担保，以100%子公司担保人股份和分配账户抵押[26] 强制可转换债券情况 - 强制可转换债券本金金额为总期权2债权的41.25%[30] - 期限为自发行日起18个月，分三期按每股1.60港元转换为1966股[30][31] - 公司可按100%本金赎回，但新短期票据未偿清时不得赎回[32] 旧债务情况 - 4月2024日到期的7.375%高级票据未偿本金为5亿美元[35] - 9月2024日到期的5.95%高级票据未偿本金为4.5亿美元[35] - 5月2025日到期的7.0%高级票据未偿本金为5亿美元[35] - 2月2026日到期的6.0%高级票据未偿本金为3.5亿美元[35] - 2021年银团贷款未偿本金为3.159亿港元和3.0825亿美元[35] - 2023年银团贷款未偿本金为2.554亿港元和8910万美元[35]