可转债发行与上市 - 2024年11月28日发行822.35万张可转换公司债券，总额82,235.00万元，期限6年[4] - 82,235.00万元可转换公司债券于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易[6] 可转债利率与付息 - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[5] - “皓元转债”第一年付息，计息期2024年11月28日至2025年11月27日，票面利率0.20%（含税），每张兑息0.20元（含税）[17] - 可转债付息债权登记日为2025年11月27日，除息日和兑息日为2025年11月28日[4] 转股信息 - “皓元转债”自2025年6月4日起可转股，转股期至2030年11月27日，初始转股价格40.73元/股，最新40.47元/股[7] - 2024年12月26日公司股本总数增加，转股价格不变[7] - 2025年5月14日因2024年年度权益分派，转股价格调整为40.58元/股[8] - 2025年7月31日公司股本总数增加，转股价格调整为40.55元/股[10] - 2025年10月22日因2025年半年度权益分派，转股价格调整为40.47元/股[10] 税收情况 - 公司可转债个人投资者应缴纳20%的债券个人利息收入所得税，每张面值100元可转债兑息税后0.16元[20][21] - 持有可转债的居民企业债券利息所得税自行缴纳，每张面值100元可转债实际派发0.20元含税[21] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税，每张面值100元可转债实际派发0.20元含税[22] 相关机构 - 发行人是上海皓元医药股份有限公司，联系电话021 - 58338205，邮箱hy@chemexpress.com.cn[24] - 保荐人（主承销商）是国联民生证券承销保荐有限公司，联系电话010 - 85127979[23][25] - 托管人是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，联系电话4008 - 058 - 058[25]