中银国际证券股份有限公司 关于中南出版传媒集团股份有限公司 新增募投项目的专项核查意见 中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")首次公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构,根据现行《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规,对公司本次新增募投项目的 事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1274 号)核准,公司 2010年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)39,800万股,发行 价为 10.66元/股,募集资金总额为人民币 424.268.00 万元,扣除承销及保荐费用 人民币 11,032.43 万元,余额为人民币 413.235.57 万元,另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 935.37 万元,实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万 ...