要约收购信息 - 中种集团要约收购荃银高科189,466,350股，约占已发行股份总数的20.00%[6][37] - 要约收购价格为11.85元/股[6][21] - 本次要约收购所需最高资金总额为2,245,176,247.50元，履约保证金为449,035,249.50元，占20%[8][25] - 贾桂兰、王玉林将合计74,352,520股（占7.85%）预受要约[7][19][37] - 要约收购完成后，收购人最多合计持有荃银高科383,760,376股股份，约占总股本的40.51%[7] - 本次要约收购期限拟自要约收购报告书公告之日起不少于30日且不超过60日[26] 公司股权结构 - 交易前中种集团直接持有荃银高科194,294,026股普通股股份，占已发行总股份的20.51%[57] - 截至2025年9月30日，荃银高科有限售条件股份45,035,851股，占比4.75%；无限售条件股份902,295,900股，占比95.25%[10] 公司财务数据 - 2024年12月31日中种集团资产总额1,267,143.78万元，负债总额838,174.40万元，净资产428,969.38万元[60][61] - 2024年度中种集团营业收入700,301.13万元，主营业务收入681,753.76万元，净利润26,194.55万元[60][61] - 2024年中种集团净资产收益率0.86%，资产负债率66.15%[60] 公司相关时间节点 - 2025年10月21日，本次要约收购事项通过中种集团审批[12] - 2025年11月18日，本次要约收购事项取得中国中化的批准[13] - 2025年11月19日，中种集团与贾桂兰、王玉林终止相关表决权委托及一致行动协议[18] - 要约收购报告书摘要于2025年11月20日签署[28] 公司关联企业 - 中种集团成立于1981年9月14日，注册资本124,430.21184万元人民币[40] - 先正达集团成立于2019年6月27日，注册资本1,115,838.7093万元人民币[43] - 中种集团旗下多家子公司有不同注册资本和持股比例[46][47][48][49][50][51][52] 其他信息 - 收购人财务顾问为中国国际金融股份有限公司[27] - 收购人法律顾问为北京市中伦律师事务所[28] - 中金公司认为截至要约收购报告书摘要签署日，收购人本次要约收购符合相关法律法规规定，具备收购主体资格和履约能力[89] - 北京市中伦律师事务所后续将完成尽调、核查事项，在要约收购报告书披露时发表意见[89]