交易基本信息 - 宁波建工拟发行股份购买交投集团持有的宁波交工100%股权，交易作价15.27亿元[19][86][87] - 发行股份价格3.49元/股，发行数量4.38亿股，占发行后总股本28.71%[25] - 交易形式为发行股份购买资产暨关联交易，不涉及募集配套资金[19][86] 业绩数据 - 2025年1 - 6月交易前资产总额311.52亿元，交易后414.05亿元，变动比例32.91%[32] - 2025年1 - 6月负债总额较2024年度增长33.78%；所有者权益增长28.85%；营业收入增长26.81%；净利润增长58.17%[33] - 2025年6月30日基本每股收益0.1264元/股，较2024年12月31日增长13.06%；净资产收益率3.19%，增长19.48%[33] 标的公司情况 - 宁波交工主营业务以综合交通施工业务为主，所属行业为“E48土木工程建筑业”[19] - 2024年6月30日宁波交工股东全部权益评估值15.27亿元，增值率16.49%[20][55][56] - 报告期各期末，标的公司资产负债率分别为85.72%、85.47%和84.63%[62] 交易进展与风险 - 交易已获多方同意及相关机构核准、批准，尚需取得中国证监会注册批复等[35][36][118][119] - 交易存在暂停、中止或终止风险，受异常交易、商务谈判等因素影响[54] - 标的公司业务受宏观经济、行业竞争、区域市场环境影响[58][60][61] 各方承诺 - 交投集团承诺自首次董事会召开至交易实施完毕不减持股份[38][123] - 宁波建工董监高承诺提供信息真实准确完整，履行多项义务[120][121][122] - 若交易因交投集团信息问题被调查，交投集团将暂停转让股份等[123] 其他 - 本次交易目的包括国有资本优化重组、业务归集整合、解决同业竞争[82][84][85] - 宁波交工有公路工程施工总承包特级资质，参与多个重大项目[84] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价对应80%分别为2.87、3.16、3.35元/股[92]