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统联精密(688210) - 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)
统联精密统联精密(SH:688210)2025-11-21 19:33

财务数据 - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为7294.29万元、5250.35万元和7160.03万元[22][31] - 近3年平均可分配利润为6568.22万元[22][31] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为27.92%、40.41%、40.71%和44.21%[32] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额分别为13048.10万元、13900.84万元、22411.09万元和7316.68万元[32] - 截至2025年6月30日净资产为124086.58万元[34] - 2023 - 2024年归母净利润(扣非前后孰低)分别为5250.35万元和7160.03万元[83] - 首次公开发行股票募集资金总额85520万元,净额77285.21万元,已使用56026.70万元,使用比例72.49%[85] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金不超57600万元[3][22][31][34] - 发行期限6年,按面值100元发行[59][60] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[12][64][79] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日起至到期日止[77] - 有条件赎回、回售及转股价格向下修正条款[70][73][75] 募投项目 - 首次募投项目湖南长沙MIM产品生产基地和泛海研发中心预计2025年底达预定可使用状态[85] - 本次募集资金用于新型智能终端零组件智能制造中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款[53][87] 公司情况 - 围绕新材料拓展精密零部件制造能力,建立全链条技术体系[25] - 产品定制化,应用多领域,与知名品牌商合作[25] - 为上交所科创板上市公司,非主板上市公司[36] - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[41] - 截至2025年6月30日无财务性投资情形[44][84] - 本次发行后存在即期回报被摊薄风险[90]