交易基本信息 - 上市公司为淮河能源，股票代码600575，控股股东为淮南矿业[13] - 标的公司为淮河能源电力集团，标的资产为其89.30%股权[13] - 报告期为2023年度、2024年度和2025年1 - 3月，评估基准日为2024年11月30日[13] - 股东大会召开日为2025年5月13日[13] 交易价格与支付方式 - 交易价格为1169412.85万元，现金对价1754119250.26元，股份对价9940009249.74元[19][23] - 发行价格3.03元/股，发行数量3280531105股，占发行后总股本45.77%[24] 交易前后股权结构 - 交易前总股本3886261065股，淮南矿业及一致行动人持股63.27%[29][49] - 交易后总股本7166792170股，淮南矿业及一致行动人持股80.08%[30][31] 交易前后财务指标 - 2025年3月末交易前资产总额2351381.48万元，交易后4772356.05万元[33][143] - 2025年1 - 3月交易前营业收入719611.70万元，交易后859056.15万元[33][143] - 2024年度交易前营业收入3002138.56万元，交易后3908108.57万元[33] 业绩承诺 - 业绩承诺资产为顾北煤矿采矿权资产权益，交易对价53704.87万元[104][105] - 若2025年完成交易，顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于129575.67万元[109] 风险提示 - 交易可能因股价异常波动等被暂停、中止或取消[54] - 存在每股收益下降风险，公司将采取措施降低摊薄风险[42] 审批与合规 - 交易已获控股股东、国资委、上交所、证监会等审批通过[34][35][144] - 公司严格履行信息披露义务，聘请中介机构确保交易公平公允[37][38][40]