交易信息 - 公司拟以116.94亿元购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，现金对价17.54亿元，股份对价99.40亿元[18][22] - 发行32.81亿股，占发行后总股本45.77%[23] - 交易前总股本38.86亿股，淮南矿业直接持股56.61%，与一致行动人合计持股63.27%；交易后总股本71.67亿股，淮南矿业及一致行动人持股80.08%[27][28] 业绩数据 - 2025年1 - 3月交易前营业收入71.96亿元，交易后（备考）85.91亿元；2024年度交易前300.21亿元，交易后（备考）390.81亿元[139] - 2025年1 - 3月交易前归属于母公司所有者的净利润2.66亿元，交易后（备考）4.66亿元；2024年度交易前8.58亿元，交易后（备考）17.93亿元[139] - 2025年3月末交易前资产负债率43.25%，交易后（备考）45.37%；2024年末交易前43.87%，交易后（备考）45.99%[139] 评估数据 - 电力集团100%权益按资产基础法评估结果为130.95亿元，增值率22.23%；按收益法评估结果为131.97亿元，溢价率23.17%[20] 未来展望 - 交易完成后电力集团纳入合并范围，公司总资产、净资产等将增长[30] - 交易可实现管理、地域、技术应用协同，提高管理效率、扩大影响力等[26] 业绩承诺 - 若2025年度实施完成交易，淮南矿业承诺顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于129,575.67万元；若2026年度实施完成交易，承诺不低于127,565.18万元[108][109][110] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化、监管要求等被暂停、中止或取消[53] - 标的资产评估可能因未来重大变化与实际情况不符[54] - 业绩承诺资产可能因市场环境等因素导致业绩未达预期，影响公司整体业绩[55] 其他信息 - 公司聘请中信证券担任本次重组独立财务顾问，其具有相关业务资格[50] - 本次交易已完成所需决策和审批程序，无其他尚需履行的程序[140] - 上市公司拟购买淮南矿业持有的淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、淮南矿业集团发电100%股权并募集配套资金[161] - 淮南矿业承诺将部分发电项目在满足条件后3年内注入上市公司[161]