可换股债券 - 公司将配售于2028年到期、利率3.85%的可换股债券[4][18][45] - 可换股债券本金总额最高达3.23亿港元[12][23][43] - 换股价为每股0.95港元，可调整[12][25][45] - 换股期自发行日起至紧接到期日前第5个营业日下午4时正止[12][79] - 配售佣金率为3.5%[33] - 可换股债券悉数转换后，承配人最多获配3.4亿股换股股份[79] 时间安排 - 股东特别大会延至2025年12月12日举行[5][16][107] - 最后实际可行日期为2025年11月20日[14] - 最后截止日期为2026年2月27日[14] - 到期日为发行日期后满3年之日，非营业日则为其后首个营业日[14][43] 业务发展 - B座及C座地下购物中心部分竣工，总楼面积约40413平方米，空置待租[88] - A座占地约10503平方米，规划销售总楼面积约129259平方米[89] - 2025年10月31日，A座完成27层及以下结构工程，预计2026年第二季结构工程竣工，2027年落成[89] - 目标购物中心翻新工程预计2026年12月竣工并投入运营[92] 资金安排 - 目标债务融资规模为3.2亿港元[36] - 假设配售代理悉数配售，所得款项净额约3.104亿港元[99] - 约2.483亿港元用于目标购物中心翻新及A座发展，约6210万港元用作集团营运资金[99] 股权结构 - 最后实际可行日期公司总股份数为801,025,230股，大唐西市国际控股持股413,525,032股占比51.63%[101] - 可换股债券悉数转换后公司总股份数为1,141,025,230股，大唐西市国际控股持股占比36.24%[101] 其他 - 公司连续两个年度（2023年和2024年）录得净亏损[36] - 过去六个月期间每日平均成交量低于公司已发行股份总数的0.5%[47] - 新购股权计划下可能发行股份不超决议案日期公司已发行股本的10%[120]