业绩数据 - 最近三年公司营业收入分别为230,354.78万元、181,426.89万元和152,624.28万元[38] - 最近三年归母净利润（扣非孰低）分别为25,820.34万元、14,348.21万元、26,899.92万元[38] - 最近三年平均可分配利润为22,356.16万元[54] - 最近三年末资产负债率（合并口径）分别为13.28%、10.56%和11.09%[55] - 最近三年经营活动现金流量净额分别为 - 7,147.39万元、53,332.80万元和51,470.91万元[55] - 近三年加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为11.46%、5.89%、11.13%，平均不低于6%[56] 融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超100,000.00万元[17][63] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年[17][65][66] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者，原股东优先配售比例待协商[21] - 票面利率和初始转股价格待发行前协商，不低于特定交易日均价[24][25][70][84] 资金用途 - 募集资金用于创新药研发、湖北钟祥原料药生产基地一期建设和补充流动资金[18][36] - 创新药研发聚焦急性缺血性脑卒中新药QHRD106注射液III期临床及上市注册等三个项目[18] 债券条款 - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两计息年度持有人有权回售[75][78] - 派送股票股利等情况按公式调整转股价格[26][27][72] - 可转债发行结束六个月后可转股，转股期至到期日止[82][83] 风险与措施 - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施填补股东回报[87]