债券发行 - 公司获批发行6.15亿元可转换公司债券，期限6年，发行数量615万张[7] - 债券票面金额100元，按面值发行，期限自2025年6月11日至2031年6月10日[8] - 可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.6%、第六年2.0%[8] - 转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止，初始转股价格为32.70元/股[10] - 可转债到期赎回价格按债券面值的112%计算[14] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[13] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后价格有下限要求[13] - 决定修正转股价格将公告，从股权登记日后第一个交易日起执行[13] 赎回与回售 - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[15] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时持有人可回售[16] 天职国际数据 - 2024年末天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券服务审计报告的399人[18] - 2024年天职国际业务收入25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[18] - 2024年天职国际上市公司客户154家，审计收费2.30亿元，同行业上市公司审计客户88家[18] 审计相关 - 预计2025年度审计费用70万元，年报审计费用60万元，内控审计费用10万元[22] - 上会会计师事务所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[23] - 公司拟聘任天职国际为2025年度审计机构，已充分沟通各方无异议[24][25] - 董事会审计委员会同意提议聘任，议案将提交2025年第三次临时股东会审议[26][28] - 聘任事项自股东会审议通过之日起生效，对公司经营和偿债能力无重大不利影响[29][30] 其他 - 国信证券采取措施督促发行人保障债券持有人利益，提请投资者关注债券风险[30]