会议信息 - 会议于2025年12月1日14:00在西安市高新区隆丰路99号公司会议室召开[12] - 网络投票起止时间为2025年12月1日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[12] - 会议将审议11项议案，涉及发行可转换公司债券相关[4] 可转债发行 - 公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件[19] - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过76,600.00万元[23][61] - 债券按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期还本付息[24][25][28] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日起至到期日止[35] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[36] - 特定条件下董事会有权提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[39] - 修正后转股价格不低于该次股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[39] - 转股数量Q=V/P，不足一股余额转股后五个交易日内现金兑付[42] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内协商确定赎回价格[43] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日A股收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[44][45] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日A股收盘价低于当期转股价70%[47] - 附加回售为募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[49] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[46][50] - 可转债向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[53] - 现有股东优先配售之外余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额承销商包销[54] - 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可提议召开债券持有人会议[58][59] - 债券存续及期满赎回期内，特定情形应召集债券持有人会议[58] 资金用途 - 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间1、3、4拟投入募集资金50,000.00万元，总投资52,166.07万元[65] - 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目拟投入募集资金3,400.00万元，总投资3,584.69万元[65] - 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目拟投入募集资金3,200.00万元，总投资3,375.83万元[65] - 补充流动资金项目拟投入募集资金20,000.00万元[65] - 所有项目总投资79,126.58万元，拟投入募集资金总额76,600.00万元[65] 其他事项 - 本次发行可转换公司债券不提供担保[63] - 发行方案有效期为十二个月[67] - 资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告[66] - 公司为发行编制多份报告，2025年11月15日披露在上海证券交易所网站[70][73][76][79][83][86] - 公司编制2022 - 2024年度、2025年1 - 9月非经常性损益明细表，《关于陕西莱特光电材料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》2025年11月15日披露[89] - 公司编制《陕西莱特光电材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，2025年11月15日披露[92] - 董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，包括修订发行方案、调整募集资金使用等[95] - 授权有效期除第（2）（5）项为相关事项存续期内，其余为股东会审议通过之日起12个月，若发行获审核通过并注册批复，有效期延续至发行实施完毕[97] - 议案9、10、11已通过相关董事会会议审议，2025年12月1日提交股东会审议[89][91][92][94][98][100]