交易概述 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源87%股权，交易价格68512.50万元，募集配套资金不超56000万元[21][27] - 交易对方为葱岭实业和JAAN，募集配套资金对象含新矿集团等不超35名特定投资者[3] 财务数据 - 2024年末资产总计交易前65.312728亿元，交易后77.305787亿元，增幅18.36%[37][38] - 2024年度营业收入交易前11.959556亿元，交易后15.515894亿元，增幅29.74%[37][38] - 2024年度归母净利润交易前1.382989亿元，交易后2.093156亿元，增幅51.35%[37][38] - 2025年3月末资产总计交易前65.82621亿元，交易后77.944088亿元，增幅18.41%[37][39] - 2025年1 - 3月营业收入交易前3.046629亿元，交易后3.28888亿元，增幅7.95%[37][39] - 2025年1 - 3月归母净利润交易前0.20042亿元，交易后0.178867亿元，降幅10.75%[37][39] - 2024年每股收益交易前0.17元/股，交易后0.23元/股；2025年1 - 3月交易前0.03元/股，交易后0.02元/股[40] 资源与股权 - 交易前公司铁矿石资源量3.8亿吨，交易后约4.6亿吨，储量增加约21.75%[30][97][135] - 交易前总股本8亿股，拟发行1.16528117亿股，交易后总股本增至9.16528117亿股[33][34] - 交易后新矿集团持股比例从35.25%降至30.77%，金源矿冶从17.25%降至15.06%，葱岭实业持股12.71%[34] 锁定期安排 - 葱岭实业法定锁定期12个月，自愿锁定期24个月，自愿锁定股份占20%[25] - 新矿集团认购股份锁定期36个月，其他发行对象6个月，若新矿集团及金源矿冶合计持股超52.50%，交易前股份锁定期18个月[29] 风险提示 - 标的公司面临环保、资源储量、业绩下滑、募投项目用地批复等风险[83][84][85][86][87] - 上市公司面临业绩下滑风险，铁精粉价格和成本影响盈利[88] 未来展望 - 公司拟加快标的公司整合实现预期效益，完善公司治理和利润分配政策[52][54][55] 交易进展 - 交易已获多项审议通过和批复，尚需上交所审核及证监会注册[146][147]