宝地矿业(601121) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
交易概况 - 公司拟购买新疆葱岭能源有限公司87%股权,向葱岭实业买82%、向JAAN买5%[16] - 交易价格(不含募集配套资金)为68,512.50万元[1] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超56,000.00万元[16][27] 财务数据 - 2024年末交易前资产总计653,127.28万元,交易后773,057.87万元,变动率18.36%[37] - 2024年度交易前营业收入119,595.56万元,交易后155,158.94万元,变动率29.74%[37] - 2024年度交易前归母净利润13,829.89万元,交易后20,931.56万元,变动率51.35%[37] 资源与股本变化 - 截至2024年12月31日,交易前铁矿石资源量3.8亿吨,交易后约4.6亿吨,储量增21.75%[29] - 截至报告签署日,总股本800,000,000股,交易后增至916,528,117股[32] 项目建设 - 葱岭能源正在开展320万吨/年采矿项目建设工作[31][136] 交易进展与风险 - 交易已履行多项程序,尚需上交所审核通过并获证监会注册[41][42] - 交易可能因多种原因被暂停、中止或取消[67] 历史股权变动 - 2023年3月10日公司上市,发行20000.00万股,每股4.38元,募资87600.00万元[189] - 2023年,公司1150万元受让和静县备战矿业1.00%股权,收购后持股51%[193]