股权结构 - 截至2025年9月30日，韶关工业持股155,949,490股，占比14.43%；兆伟恒发持股110,168,096股，占比10.20%；日昇创沅持股76,379,302股，占比7.07%[10] - 截至2025年11月17日，兆伟恒发能源已减持20,964,700股，计划减持31,444,050股[26][27] - 截至2025年11月20日，兆伟恒发能源质押股份78,724,046股，占比88.25%；日昇创沅质押股份76,379,302股，占比100%[28] - 本次发行后工业资产和金财投资合计持股比例为22.05%，工业资产持股13.38%，金财投资持股8.67%[25] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过101,010,101股，募集资金总额不超过40,000万元，净额用于补充流动资金[11] - 发行对象为金财投资，发行前未持有公司股份，韶关工业与金财投资受韶关市国资委控制且为一致行动人[11] - 金财投资认购资金中自有资金不低于12000万元，占比不低于30%；金融机构借款不超过28000万元，占比不超过70%[50] 财务数据 - 2024年、2025年1 - 9月，金财投资营业总收入分别为52152.00万元和28990.66万元[47] - 截至2025年9月30日，金财投资资产总计319288.76万元，负债合计133125.90万元，资产负债率41.69%[47] - 2025年1 - 9月、2024年度，金财投资净利润分别为2864.29万元和4243.17万元[47] - 2025年1-9月公司水电业务收入6.52亿元，毛利润4.05亿元；2024年水电业务收入10.01亿元，毛利润6.34亿元[84][85] - 2025年1-9月大舜投资水电业务收入1.62亿元，毛利润0.21亿元；2024年水电业务收入2.54亿元，毛利润0.30亿元[84] - 2024年、2025年1 - 9月韶能本色分公司销售湿浆板收入分别为1159.17万元、1128.18万元，占公司营业收入的比例分别为0.26%、0.31%[103] 业务情况 - 公司主营业务为清洁可再生能源、生态植物纤维制品、精密（智能）制造[102] - 大舜投资及全资或控股子公司运营26座水电站，总装机容量为12.32万千瓦[77] - 产投集团下属两座水电站合计装机容量0.11万千瓦，外包后收取固定承包款26万元/年[79] 合规情况 - 需说明金财投资能否与韶关工业取得控制权及确立韶关市国资委地位，是否符合规定[12] - 需说明发行方案是否履行国资审批程序及是否符合规定[12] - 需说明金财投资认购资金来源、比例安排、偿债能力等情况[12] - 需说明韶关工业定价基准日前六个月减持情况及股份锁定是否合规[13] - 需说明发行前后控制权变更对董事会构成、管理团队及经营的影响[13] 其他 - 2025年7月3日金财投资与工业资产签署《一致行动协议》，就多项事项采取一致行动，协商不一致以金财投资意见为准[24] - 本次发行后金财投资和工业资产将共同提议改选董事会，计划共同提名5名董事候选人[29] - 2025年7月兆伟恒发能源承诺不谋求韶能股份大股东或实控人地位，配合支持韶关市国资委工作，承诺有效期至韶关市国资委取得控制权36个月内[32] - 发行后尚无高管人员结构调整计划，后续将审慎确定调整方案[63] - 发行预计不会对公司生产经营产生重大不利影响[63][65]