股权结构 - 公司注册资本为9200万元[8] - 截至报告期末，豪恩集团持股33298900股，占比36.19%[12] - 截至报告期末，罗小平持股7000000股，占比7.61%[12] - 截至报告期末，陈金法持股6800000股，占比7.39%[12] - 截至报告期末，华恩泰持股5800000股，占比6.30%[12] - 截至2025年10月31日，保荐人客户信用交易担保证券账户和自营业务股票账户分别持有发行人675,660股和14,100股，分别占发行人总股本的0.73%和0.02%[25] 财务数据 - 截至2023年3月31日，首发前最近一期末归属于发行人股东的净资产额为36443.72万元[13] - 2023年6月20日首次公开发行，筹资净额为83650.92万元[13] - 截至2025年9月30日，本次发行前最近一期末归属于发行人股东的净资产额为133635.36万元[13] - 2024年和2023年分红金额（含税）分别为4600万元和9200万元，占当年合并报表中归属于母公司所有者净利润的比率分别为46.23%和81.12%[14] - 最近三年累计现金分红合计13800万元，占最近三年合并报表中归属于母公司所有者的年均净利润的比例为130.37%[14] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日公司归母净资产金额分别为133635.36万元、133803.68万元、127697.50万元和36404.89万元[16] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日公司资产总计分别为261888.29万元、238894.64万元、226425.52万元和117775.38万元[17] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度和2022年度公司营业收入分别为126311.24万元、141594.56万元、120254.66万元和107882.66万元[20] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度和2022年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4872.75万元、7492.11万元、15948.45万元和10491.46万元[21] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年和2022年公司流动比率分别为1.74、2.08、2.46和1.39[23] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年和2022年公司资产负债率（合并）分别为44.94%、40.76%、40.50%和65.33%[23] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年和2022年公司毛利率分别为20.97%、21.01%、22.76%和21.92%[23] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年和2022年公司加权平均净资产收益率分别为4.65%、7.68%、15.16%和33.89%[23] 发行情况 - 2025年8月5日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司本次发行的相关议案[36] - 2025年8月21日，发行人召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了关于公司本次发行的相关议案[36] - 本次发行募集资金总额不超过110,493.91万元，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[44] - 本次向特定对象发行股票的对象不超过35名特定投资者[47] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[48] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[49] 费用支付 - 深圳市和勤致远投资咨询有限公司向发行人分三期收取咨询服务费合计15万元（含税），截至2025年10月末已支付13.5万元[56] - 北京荣大科技股份有限公司向发行人一次性收取12万元（含税），截至2025年10月末已支付12万元[56] 行业数据 - 2024年全国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[60] 业务情况 - 报告期内公司外销收入占比分别为31.76%、35.22%、34.86%和33.18%[64] - 公司已获比亚迪、理想汽车、小鹏汽车等新能源整车厂订单，但增量订单收入占比小[68] 风险提示 - 公司面临宏观经济与汽车行业波动、产业政策、市场竞争加剧等13种风险[60][61][62][64][65][67][68][69][70][71][73][74] - 公司主要产品根据整车厂商特定车型定向研发生产，销量受多种因素影响[67] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核和证监会注册[70] - 募投项目包括豪恩汽电深圳产线扩建等三个项目，效益实现有不确定性[71][72] - 本次发行后短期内每股收益和净资产收益率可能下降[74] - 公司面临国际贸易形势不确定，可能影响外销收入和盈利[64] - 公司若不能抓住机遇提升能力，可能在竞争中处于不利地位[63] - 截至2025年9月30日，三个项目公司存在未达协议约定的收入金额、首期到位资金金额、剩余资金到位时间及竣工时间的违约风险[75] - 若未来三个项目公司未达《投资协议》约定投资规模、产能和产值规模，需承担违约责任[75] 行业趋势 - 全新车型开发周期由之前的4 - 5年缩短至1 - 3年[77] - 改进车型改进周期由原来的6 - 24个月缩短至4 - 15个月[77] 合作关系 - 公司与上汽大众、一汽大众等众多国内外汽车整车制造商建立长期稳定合作关系[78]