债券基本信息 - 公司2025年9月24日获证监许可注册发行不超200亿元公司债券[8] - 本期债券发行规模不超10亿元，代码524558.SZ，面值100元，数量不超1000万张[8] - 本期债券期限5年，票面利率为固定利率，询价区间1.60% - 2.60%[12][13] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无评级[10][24] 财务数据 - 2025年6月30日公司净资产405.24亿元，合并口径资产负债率64.73%，母公司口径65.93%[10] - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润16.31亿元，预计不少于本次债券一年利息的1倍[10] 发行安排 - 2025年11月25日刊登募集说明书等文件[30] - 2025年11月26日进行网下询价，确定并公告最终票面利率[30] - 2025年11月27日至28日为网下认购期[30][47] - 2025年11月28日17：00前投资者划款，为发行结果公告日[30] 投资者要求 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[9] - 专业机构投资者最低申购金额1000万元，超1000万元须为整数倍[15][36] - 法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元等可归为特定类型投资者[74] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于70%用于科技创新领域，剩余用于偿还有息债务[24] 承销商信息 - 牵头主承销商是中信证券股份有限公司，联席主承销商包括中信建投证券等[58][59][60]