本次配售情况 - 2025年11月25日公司与配售代理订立配售协议，将促使认购方认购31,468,000股新H股[4][8][10] - 配售股份相当于公告日期已发行股本约6.67%，扩大后约6.25%[4][10] - 配售价每股H股98.80港元，较11月24日收市价折让约11.39%，比前五个连续交易日平均收市价折让约18.56%[11][12] - 配售事项所得款项总额约310904万港元，净额约305571万港元，每股配售股份净发行价约为97.11港元[41] 过往配售情况 - 2024年8月1日首份配售协议按每股H股92.00港元配售1,420,000股新H股[45] - 2024年10月23日第二份配售协议按每股H股86.18港元配售5,060,000股新H股[48] - 2024年11月20日第三份配售协议按每股H股83.88港元配售7,000,000股新H股[49] - 2025年2月20日第四份配售协议按每股H股90.00港元配售10,155,099股新H股[46] - 2025年7月22日第五份配售协议按每股H股82.00港元配售30,155,450股新H股[45] 股东持股变化 - 周剑先生配售完成前持股34,724,640股，占比7.36%，完成后持股不变，占比6.90%[23] - 熊友军先生配售完成前持股2,630,743股，占比0.55%，完成后持股不变，占比0.52%[23] - 夏佐全先生配售完成前持股19,903,300股，占比4.22%，完成后持股不变，占比3.95%[23] - 承配人在配售完成后持股31,468,000股，占比6.25%[23] 所得款项使用 - 首次配售事项所得款项净额约1.2185亿港元，已全部动用，业务运营及发展3047万港元，偿还授信业务到期款项9138万港元[31] - 第二次配售事项所得款项净额约4.0773亿港元，已全部动用，业务运营及发展2.5449亿港元，偿还授信业务到期款项1.5324亿港元[32] - 第三次配售事项所得款项净额约5.5188亿港元，已全部动用，业务运营及发展1.9292亿港元，偿还授信业务到期款项3.5896亿港元[33] - 第四次配售事项所得款项净额约8.7632亿港元，已动用8.3359亿港元，未动用余额4273万港元，预期2026年3月前动用完[29][35] - 第五次配售事项所得款项净额约24.1026亿港元，已动用89759万港元，未动用余额15.1267亿港元，预期2026年第三季末前动用完[30][31][37] 未来资金规划 - 公司拟将配售所得款项净额约75%用于未来两年内投资或收购业务价值链目标企业等[42] - 公司拟将配售所得款项净额约15%用于集团业务运营及发展[42] - 公司拟将配售所得款项净额约10%用于偿还集团相关金融机构授信业务款项[42] 配售目的与意义 - 配售事项旨在整合供应链，巩固集团在人形机器人产业链链主地位[39] - 董事认为配售协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[40]