股份发行 - 公司将发行100,800,000股认购股份，占公布日期已发行股份总数约11.11%，占扩大后已发行股份总数约10.00%[3] - 每股认购股份认购价为港币0.7元，较最后交易日收市价折让约16.67%，较前五个连续交易日平均收市价折让约17.45%[3] - 认购股份总面值为港币1,008,000元[13] - 总认购价为港币70,560,000元，认购方需现金支付[15] 款项用途 - 认购所得款项净额约港币68,760,000元，用于传统地产转型、投资策略项目、扩大合作及一般营运资金[5] - 所得款项净额约港币20,630,000元（30%）用于支持集团传统地产业务转型[25] - 所得款项净额约港币17,190,000元（25%）用于选择性收购或投资协同企业及项目[25] - 所得款项净额约港币17,190,000元（25%）用于扩展策略伙伴及地域市场覆盖[25] - 所得款项净额约港币13,750,000元（20%）用作集团一般营运资金[25] 交易相关 - 认购方为The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited，最终实益拥有人为刘浩然先生[8] - 交易完成后，认购方将持有扩大后已发行股份总数约10.00%[10] - 认购股份缴足股款后，与现有已发行股份享有同等地位[16] - 认购事项完成须达成五个条件，包括上市委员会批准认购股份上市及买卖等[17] - 若条件(i)、(ii)及(或) (iii)在2025年12月8日或之前未达成且未获豁免，认购协议将终止[19] - 完成须在公司通知认购方已达成条件后第7个营业日落实[21] - 认购方承诺12个月内不买卖认购股份[21] 公司安排 - 公司委任华兴证券（香港）有限公司为认购事项财务顾问[22] - 公司拟于完成后委任刘先生为执行董事，需进一步商议及完成程序[23][24] - 董事获授权配发、发行及处理最多181,439,682股股份（占已发行股份总数20%）[26] - 认购股份将动用约55.56%的一般授权[27] - 公司过去十二个月内无股权集资活动[30] - 公司将申请认购股份上市及买卖[31] 时间安排 - 公司于2025年11月24日上午九时起短暂停止买卖，2025年11月25日上午九时起恢复买卖[5][34] - 认购协议日期为2025年11月24日[37] - 最后交易日为2025年11月21日[36] - 2025年9月3日公司股东大会授予董事一般授权[36]