发行股票 - 向特定对象发行股票数量不超过242,055,525股，不超发行前总股本30%[12] - 中国信科集团认购比例不低于10%且不超38%，限售期18个月，其他对象限售期6个月[12][13] - 募集资金总额预计不超350,000万元，决议有效期12个月[13] 募集资金项目 - 募集资金投资项目总额428,270.67万元，拟用350,000万元[15] - 算力中心项目投资248,210.08万元，拟用208,288.83万元[15] - 研发项目投资100,060.59万元，拟用61,711.17万元[15] - 补充流动资金项目拟用80,000万元[15] 财务数据 - 报告期各期末存货账面价值持续增长，经营活动现金流有波动[23][24] - 截至2025年9月30日，归属于母公司股东权益97.77亿元[96] - 2025年1 - 9月主营业务收入851,526.59万元，产销率95.93%[124][125] - 2025年1 - 9月主要营业成本655,503.00万元[131] 市场数据 - 2024年全球光器件市场收入178亿美元，同比增40%[59][73] - 预计2029年光模块市场达373亿美元，年均复合增长率20%[59] - 预计2030年中国光模块市场规模有望达76亿美元[62] 技术研发 - 公司拥有多项境内外授权专利，承担国家级项目，参与起草标准[88] - 光模块速率提升，800G和1.6T迭代周期缩短[71] - 多种新技术应用于光模块领域[70][71][72] 公司情况 - 截至2025年9月30日，总股本806,851,752股，烽火科技为控股股东[37][40] - 公司产品年出货量国内排名前三，服务知名客户[91][95] - 公司提出“1234”战略发展思路[142] 竞争情况 - 主要国外竞争对手产品线全，综合竞争力强[98] - 公司生产规模有差距，需扩充产能[97] - 部分竞争对手发布新技术和占据市场份额情况[100][101][110] 资产情况 - 截至2025年9月30日，多项资产有账面价值和成新率[130] - 公司有房产、土地使用权情况及租赁房屋情况[132][135][136] 资质证书 - 公司及子公司有排污、外贸、报关等证书及有效期[138] 战略措施 - 公司使用募集资金扩充产能、研发和补充流动资金[185][188][189] 发行相关 - 发行对象不超过35名，除实控人外不超34名[190] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[197]