发行情况 - 公司发行数量为5166184股，发行价格为27.68元/股，募集资金总额为142999973.12元，净额为137558822.86元[4] - 新增股票上市数量为5166184股，上市时间为2025年11月27日[4] - 本次发行股份自2025年11月27日起六个月内不得转让[5] - 发行定价基准日为2025年8月29日，发行底价27.57元/股，发行价格与底价比率100.40%[27] - 最终发行数量超拟发行股票数量70%[28] 时间节点 - 2024年4月23日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过相关小额快速融资授权议案[14] - 2025年10月16日公司收到深交所受理发行申请文件通知，10月21日深交所向中国证监会提交注册[17] - 2025年11月7日公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[17] - 2025年8月28日至9月2日上午9:00前向94名投资者发送认购文件[19] - 2025年9月2日9:00 - 12:00，保荐人收到15名投资者有效申购报价[21] - 截至2025年11月17日，认购资金专用账户收到认购资金142999973.12元[30] - 截至2025年11月18日，公司发行股票5166184股，募集资金净额137558822.86元[32] - 2025年11月24日，中国结算深圳分公司受理公司新股登记申请[34] 获配对象 - 杭州东方嘉富资产管理有限公司获配股数1445086股[35][36] - 诺德基金管理有限公司获配股数950135股[37] - 江西金投私募基金管理有限公司获配股数722543股[38] - 林克获配股数444364股[39] - 兴证全球基金管理有限公司获配股数332400股[40] - 上海方御投资管理有限公司获配股数289017股[41] - 华安证券资产管理有限公司获配股数256486股[43] - 冯建峰获配股数198699股[44] - 张一民和张文富均获配股数180635股[45][46] - 东海基金管理有限责任公司获配股数166184股[47][48] 股本结构 - 发行前总股本81284000股，有限售条件股份占比77.17%，无限售条件股份占比22.83%[58] - 发行后总股本86450184股，有限售条件股份占比78.54%，无限售条件股份占比21.46%[58] - 发行前截至2025年8月21日，前十大股东持股占比74.85%[59] - 发行后假设条件下，前十大股东持股占比71.91%[60][61] 业绩数据 - 2025年1-6月基本每股收益0.17元，2024年度为0.11元[64] - 2025年1-6月每股净资产9.06元，2024年度为8.99元[64] - 2025年6月末流动资产52563.92万元，非流动资产81905.12万元，资产总计134469.04万元[66] - 2025年1-6月营业收入19636.97万元，营业成本13468.21万元，净利润720.00万元[67] - 2025年1-6月经营活动现金流量净额1246.59万元，投资活动净额 -10336.08万元，筹资活动净额7545.12万元[69] - 2025年6月末流动比率1.46倍，速动比率1.24倍，资产负债率（合并）45.59%[70][71] - 2025年1-6月应收账款周转率1.79次/年，存货周转率3.65次/年[71] - 报告期各期末公司资产总额分别为99996.52万元、93163.33万元、119580.56万元和134469.04万元[72] - 报告期各期末公司负债总额分别为22085.60万元、16752.11万元、45300.67万元和61304.62万元[72] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为22.09%、17.98%、37.88%和45.59%[73] - 报告期内公司应收账款周转率分别为1.99次/年、1.83次/年、1.98次/年和1.79次/年[75] 相关机构 - 保荐机构为财通证券股份有限公司[76] - 发行人律师为上海市君悦律师事务所，负责人为胡光[76] - 发行人会计师及验资机构均为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）[77] - 财通证券指定余东旭和刘可朦为本次发行的保荐代表人[77]