增资交易 - 公司拟25120.41万元向厦钨电机非同比例增资，22448.98万元计注册资本，2671.43万元计资本公积[2] - 交易完成后厦钨电机注册资本从100000万元增至122448.98万元[2] - 公司持有厦钨电机股权从40%增至51%，冶控基金所持股份从60%稀释至49%[2] 财务数据 - 2025年9月30日，厦钨电机（合并报表）总资产814530.06万元，净资产598062.24万元[9] - 2025年1 - 9月，厦钨电机（合并报表）营业收入18625.82万元，净利润44481.03万元[9] - 2025年9月30日，厦钨电机（母公司）总资产109511.16万元，净资产93178.46万元[14] - 2025年1 - 9月，厦钨电机（母公司）营业收入3556.09万元，净利润 - 37.66万元[14] 其他交易 - 2024年11月1日至2025年10月31日，向省工控集团及其控股公司买原材料等178388.86万元，销售产品等2343.33万元，租入资产364.47万元[48] - 2024年11月完成向特定对象发行A股股票，募集资金总额3527249980.80元，净额3516201366.98元，冶金控股公司认购699999996.80元[49] - 2024年11月至今受托经营取得托管费收入122.9万元[50] - 2025年4月向势拓智动增资2450万元[50] 协议约定 - 《增资扩股协议》约定以2024年12月31日为基准日，厦钨电机新增注册资本2.2448979592亿元，由公司以2.5120408163亿元认缴[31] - 增资款2.5120408163亿元，公司应在协议生效10个工作日内一次性支付至指定账户[32] - 厦钨电机应在协议生效3个工作日内按增资后持股情况重新出具股东名册[33] - 厦钨电机应在协议生效2个工作日内申请办理国有资产产权变动登记[33] - 厦钨电机应在国有资产产权变动登记完成2个工作日内向厦门市市监局递交变更登记所需交易文件[33] 担保情况 - 截至目前，势拓御能兴业银行借款余额1.0018亿元，厦钨电机提供全额连带责任保证，公司按49%股权比例实际提供担保余额4908.82万元[24] - 为厦钨电机提供反担保最高额度7246.61万元，目前余额4908.82万元，交易完成后终止[50] 评估情况 - 厦钨电机评估基准日为2024年12月31日，经审计净资产账面值9.31961亿元，评估值11.19亿元，增值1.87039亿元，增值率20.07%[28] 审批情况 - 2025年11月25日第十届董事会第二十一次会议以5票同意通过增资议案[44] - 独立董事专门会议以3票同意通过增资议案[45] - 审计委员会以3票同意通过增资议案[46] 核查情况 - 中信证券对公司向厦钨电机工业有限公司非同比例增资暨关联交易进行核查[53] - 核查意见保荐代表人为张欢、吴小琛[53]