可转债发行 - 美锦能源发行3590万张可转债，募集资金总额35.9亿元，净额35.5663773585亿元[1] - “美锦转债”于2022年5月30日上市，存续期为2022年4月20日至2028年4月19日[2] 资金使用 - 公司终止项目并将1.791783亿元剩余募集资金永久补充流动资金[4] 回售信息 - “美锦转债”第四年票面利率1.60%，2025年4月20日至12月1日计息225天[5] - “美锦转债”本次回售价格100.986元/张，不同投资者实际可得不同[6] - “美锦转债”持有人可在2025年12月1日至12月5日申报回售[9] - 发行人资金到账日为2025年12月10日，回售款划拨及投资者到账日分别为12月11日、12日[10] 回售规定 - “美锦转债”回售期内继续交易，暂停转股[11] - 保荐机构认为“美锦转债”回售事项符合规定，无异议[12]