发行流程 - 2023 年 6 月 30 日公司第二届董事会第六十九次会议审议通过发行相关议案[13] - 2023 年 7 月 19 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[14] - 2023 年 9 月 22 日公司第二届董事会第七十一次会议审议通过发行方案调整及预案修订相关议案[14] - 2023 年 10 月 10 日公司 2023 年第三次临时股东大会将审议相关议案（结果未明确）[15] - 2023 年 7 月 12 日山能集团批复同意本次发行相关方案[19] - 2024 年 12 月 25 日中国证监会对本次发行无异议[20] - 2025 年 9 月 5 日上海证券交易所审核通过本次发行[21] - 2025 年 10 月 13 日中国证监会同意本次发行注册，批复 12 个月内有效[22] - 2025 年 11 月 7 日发行人和联席主承销商报送《发行方案》等启动发行，新增 2 家投资者[24] 发行情况 - 截至 2025 年 11 月 12 日申购报价前，联席主承销商向 148 家特定对象送达认购邀请文件[24] - 2025 年 11 月 12 日 9:00 - 12:00，除枣矿集团外，收到 24 家投资者回复的申购报价单等材料[27] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司申报价格 6.26 元/股时拟申购资金 30000 万元[27] - 山东省国有资产投资控股有限公司申报价格 6.60 元/股时拟申购资金 30000 万元[27] - 本次发行股票发行价格为 6.02 元/股，发行数量 99,667.7740 万股，募集资金总额为 5,999,999,994.80 元[30] - 枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的 36.09%，认购金额不超过 21.66 亿元[30] - 本次发行对象最终确定为 15 家[31] 资金与合规 - 2025 年 11 月 13 日，联席主承销商向 15 家认购对象发出缴款通知书等材料[35] - 2025 年 11 月 18 日，确认获配对象缴纳的认购款共计 5,999,999,994.80 元[35] - 扣除不含税的发行费用 80,611,979.11 元，中泰证券实际募集资金净额为 5,919,388,015.69 元[36] - 实际募集资金净额中计入股本 996,677,740 元，计入资本公积 4,922,710,275.69 元[37] - 经核查，本次发行的法律文件形式和内容合法有效，发行过程及结果合法有效[37] - 本次发行的最终认购对象共计 15 名，未超过 35 名，符合相关规定[38] - 财通基金剔除无效申购金额合计第一档 4,900 万元、第二档 8,515 万元、第三档 11,215 万元[28] - 易方达基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司以相关产品参与认购，无需私募备案[39][41] - 枣庄矿业等公司及个人以自有资金参与认购，无需相关备案登记[41] - 诺德基金等公司管理的资管计划已在中国证券投资基金业协会备案[42] - 山东嘉信私募基金管理有限公司相关私募产品已完成登记备案[42] - 除控股股东枣矿集团外，最终获配投资者无关联方及违规收益承诺情况[45] - 枣矿集团承诺认购资金来源合法合规，无代持等情况[46] - 其他发行对象承诺申购资金合法合规，无违规情形[46] - 本次发行最终确定的认购对象均具备参与主体资格[48] 后续事项 - 发行人需办理新增股份登记等手续并履行信息披露义务[48]