发行流程 - 2023年6月30日公司召开第二届董事会第六十九次会议，审议通过向特定对象发行A股股票方案等议案[50] - 2023年7月12日山能集团批复同意公司本次发行相关方案[50] - 2023年7月19日公司2023年第二次临时股东大会审议通过与本次发行相关的议案，并授权董事会办理具体事宜[50] - 2023年9月22日和10月10日公司分别召开第二届董事会第七十一次会议和2023年第三次临时股东大会，调整本次向特定对象发行A股股票募集资金投向[51] - 2024年9月23日和10月9日公司分别召开第三届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东会，审议通过延长发行决议有效期及授权相关议案[51] - 2025年6月26日和7月14日公司分别召开第三届董事会第十二次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过延长发行决议有效期及授权相关议案[51] - 2025年9月5日收到上交所审核意见，10月13日收到证监会注册批复[53] - 2025年10月23日公司召开第三届董事会第十五次会议，同意授权经营管理层在特定情况下对发行价格进行调整，或启动追加认购程序或中止发行[52] 发行结果 - 截至2025年11月18日，15家特定投资者缴付认购资金59.999999948亿元，实际募资净额59.1938801569亿元[54] - 本次拟发行不超107526.8817万股，实际发行99667.7740万股，超拟发行数量上限70%[58] - 发行价格6.02元/股，相当于发行底价5.58元/股的107.89%[60] - 募集资金总额59.999999948亿元，扣除费用后净额59.1938801569亿元，未超上限[61] - 发行对象15名，枣矿集团获配359700996股，认购21.6539999592亿元[62] - 枣矿集团认购股份限售60个月，其他对象限售6个月[63] 发行过程 - 2025年11月7日启动发行，新增2家投资者表达认购意向[65] - 截至2025年11月12日，向148家特定对象送达认购邀请文件[66] - 2025年11月12日9:00 - 12:00，24家投资者回复申购报价材料[67] 股东情况 - 发行前截至2025年9月30日公司总股本为69.21663256亿股，前十大股东持股合计48.43829944亿股，占比69.98%[100] - 发行后假设不考虑其他情况，前十大股东持股合计53.66164583亿股，占比67.77%[102] - 发行前枣矿集团持股22.73346197亿股，占比32.84%；发行后持股26.33047193亿股，占比33.25%[100][101] 资金用途 - 本次发行募集资金扣除费用后拟全部用于增加公司资本金，优化业务结构[104] - 募集资金将布局另类投资、债券投资、做市和财富管理业务等[105] 其他情况 - 枣矿集团为发行人控股股东，本次发行认购构成关联交易，已履行审议和表决程序[88] - 除枣矿集团外，其他获配投资者无特定关联关系，未接受保底保收益承诺等[88] - 除已披露关联交易，枣矿集团与公司无其他重大交易，未来将履行审批和披露义务[89][90] - 易方达、华泰资管等部分发行对象无需私募备案，部分资管计划和私募产品已完成备案[91][93] - 中泰证券发行风险等级为R3级，专业和普通C3级及以上投资者可认购[94] - 最终获配投资者风险承受能力与发行股票风险等级相匹配[95] - 诺德、财通等公司管理的资管计划已在中国证券投资基金业协会办理备案手续[93] - 山东嘉信的两只私募证券投资基金已完成管理人登记和产品备案[93] - 本次发行新增9.96677740亿股有限售条件股份，发行前后控股股东均为枣矿集团，实控人均为山东省国资委[103] - 本次发行不会对公司治理结构、董事和高管结构产生重大影响[107][108] - 本次发行对象为包括枣矿集团在内的15名对象，发行后关联交易和同业竞争情况无重大变化[109] - 保荐人（联席主承销商）为东吴证券股份有限公司，发行人律师为国浩律师（济南）事务所[98] - 审计机构和验资机构均为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[99] - 联席主承销商认为本次发行履行必要程序，过程合规，结果公平公正[110] - 发行对象无发行人和联席主承销商关联方，未作保底承诺和提供资助[111] - 发行人律师认为本次发行获必要批准授权，法律文件和过程合法有效[112] - 保荐人（联席主承销商）核查发行情况报告书无虚假等问题并担责[115] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并担责[138] - 会计师事务所确认发行情况报告书与审计报告等无矛盾并担责[143] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并担责[148] - 备查文件包括证监会批复、保荐书、法律意见书等[153] - 发行人查阅地址为济南市市中区经七路86号，电话0531 - 68889038[154] - 保荐人（联席主承销商）查阅地址为苏州工业园区星阳街5号，联系电话0512 - 62601555[154]