中泰证券(600918) - 东吴证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、信达证券股份有限公司关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告
中泰证券中泰证券(SH:600918)2025-11-25 19:30

发行基本信息 - 发行A股,每股面值1元[4] - 发行价格6.02元/股,为发行底价107.89%[5] - 拟发行不超107,526.8817万股,最终发行99,667.7740万股[6] - 发行对象15名,枣矿集团认购359,700,996股[8] - 募集资金总额5,999,999,994.80元,净额5,919,388,015.69元[9] 限售情况 - 枣矿集团认购股份限售60个月,其他对象6个月[10] 时间节点 - 2023年6月30日董事会通过发行方案[13] - 2023年7月12日间接控股股东同意方案[13] - 2025年5月28日收到上交所受理通知[41] - 2025年9月5日收到上交所审核意见[17][41] - 2025年10月13日收到证监会注册批复[19][41] - 2025年11月7日启动发行[20] - 2025年11月12日送达认购邀请文件[20] - 2025年11月12日9:00 - 12:00收到24家申购材料[23] - 2025年11月13日保荐人发缴款通知[38] - 2025年11月18日获配对象缴款完成[38] 其他信息 - 财通基金部分产品无效申购,剔除金额共24630万元[25] - 枣矿集团认购量占36.09%,金额不超21.66亿元[27] - 发行定价及配售符合要求[29] - 枣矿集团认购构成关联交易,已履行程序[30] - 其他获配投资者无关联关系[30] - 认购对象备案产品已完成登记备案[33] - 发行风险等级R3级,C3级及以上可认购[34] - 获配投资者风险承受能力匹配[35] - 枣矿集团认购资金为自有或合法处分权资金[36] - 其他发行对象申购资金合法合规[37] - 实际募集净额计入股本9.9667774亿元,资本公积49.2271027569亿元[40]