可转债发行 - 拟发行不超过1000万张可转换公司债券，募集资金不超过10亿元[5][6] - 债券按面值100元发行，存续期限六年，每年付息一次[7][8][11] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[15] - 初始转股价格不低于特定交易均价[16] - 满足条件时董事会有权向下修正转股价格[19] 条款细则 - 到期赎回全部未转股债券，有条件赎回和回售条款明确[22][23][25] - 附加回售条款为募集资金用途重大变化[27] - 转股年度新增股票与现有A股同权[28] - 债券向现有股东优先配售，比例发行前协商[32] 资金使用 - 液冷新质智造基地项目拟用募集资金8亿元，补充流动资金2亿元[43] 其他事项 - 发行方案有效期十二个月，编制多份报告[48][49] - 拟定未来三年股东分红回报规划[56] - 提请股东会授权办理发行事宜，部分授权有效期12个月[57][59] - 提请择期召开股东会审议相关议案[60]