交易概况 - 交易由重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金组成，交易对方为国家核电和中国人寿[2][22] - 募集配套资金特定对象不超过35名，不超过50亿元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目[2][42][43] 资产情况 - 拟置入电投核能100%股权，作价553.94亿元；拟置出资本控股100%股权，作价151.08亿元[32] - 2024年9月30日，资本控股增值率46.95%，电投核能增值率99.65%[33] - 2025年9月置入资产评估结果较原下降3.03%，不构成重大调整[35] 业绩承诺 - 若2025年交易完成，2025 - 2027年承诺净利润分别不低于337469.86万元、299994.29万元、358674.47万元[48][49] - 若2026年交易完成，2026 - 2028年承诺净利润分别不低于299994.29万元、358674.47万元、490762.50万元[48][49] 股权结构 - 交易后控股股东变更为国家核电，实际控制人仍为国家电投集团[56] - 不考虑募集配套资金，交易后国家电投集团持股比例从49.76%降至15.42%，国家核电持股43.62%[54] - 交易前中国人寿持股0.01%，交易后持股25.40%[58] 财务数据 - 2025年1 - 6月交易完成前资产总额4946305.99万元，交易完成后13165664.10万元[58] - 2025年1 - 6月交易完成前净利润57406.97万元，交易完成后252280.95万元[58] - 2024年度交易完成前资产负债率37.72%，交易完成后61.14%[58] 其他要点 - 本次交易已获多方面同意、审议及备案，尚需获深交所审核通过及中国证监会同意注册[59][60] - 上市公司聘请中信证券、中银证券担任独立财务顾问[72]