交易概况 - 本次交易指电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金，涉及电投核能和资本控股股权[17] - 交易对方为国家核电和中国人寿，构成关联交易和重大资产重组[17][26] - 交易已获多项批准，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[53][55] 资产估值 - 拟置入资产电投核能100%股权交易对价5539371.08万元，评估增值率99.65%[26][27] - 拟置出资产资本控股100%股权交易对价1510828.45万元，评估增值率46.95%[26][27] - 置入资产更新后评估结果较原评估下降3.03%，不构成重大调整[29] 发行股份 - 发行股份购买资产发行价格调为3.36元/股，发行数量119.90亿股，占发行后总股本69.01%[35] - 募集配套资金不超50亿元，发行对象不超35名，用于山东海阳核电站项目[36] - 国家核电认购股份36个月内不得转让，中国人寿12个月内不得转让[122] 业绩承诺 - 若2025年完成交易，2025 - 2027年承诺净利润分别不低于337469.86万元、299994.29万元、358674.47万元[42] - 若2026年完成交易，2026 - 2028年承诺净利润分别不低于299994.29万元、358674.47万元、490762.50万元[44] 财务数据 - 2025年6月30日交易完成后资产总额13165664.10万元，负债总额7977838.00万元[51] - 2024年度交易完成后营业总收入1070059.51万元，净利润390488.18万元[51] - 2024年及2025年上半年公司每股收益将提升，无摊薄情况[52] 未来展望 - 交易完成后公司成为国家电投集团核电运营资产整合平台，置出金融业务注入核电资产[47] - 公司将在相关核电项目商运后三年内注入相关核电资产[199] - 公司将在过渡期内解决同业竞争问题[200]