业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为1.08亿元、0.61亿元、0.56亿元，平均可分配利润0.75亿元[21][30] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为47.80%、15.39%、22.42%[30] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为 - 389.59万元、 - 1818.87万元、12059.90万元[30] - 报告期各期公司营业收入分别为122,940.98万元、110,974.45万元、136,458.03万元及73,742.60万元[56] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为10,844.98万元、6,119.53万元、5,625.96万元及1,926.33万元[56] - 报告期各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额分别为8,789.07万元、4,764.90万元、4,315.32万元及1,361.36万元[57] - 2023年、2024年和2025年1 - 6月业绩较上年同期下滑幅度分别为45.79%、9.44%和43.02%[57] - 2025年半年度扣除股份支付影响后的净利润为2,626.02万元，较2024半年度同比下滑4.74%[57] - 报告期各期钢材境外采购金额分别为24,429.06万元、21,942.80万元、16,170.93万元及10,278.45万元[58] - 报告期各期钢材境外采购金额占各期采购总额的比例为27.15%、26.56%、18.56%及19.79%[58] - 报告期各期末应收账款余额分别为28430.15万元、32574.98万元、43440.19万元及46657.12万元，占营收比例分别为23.13%、29.35%、31.83%及63.27%[59] - 报告期各期末存货账面价值分别为29564.18万元、35943.31万元、32182.70万元及30976.64万元，占流动资产比例分别为37.74%、31.58%、27.29%及28.09%[60] - 报告期内公司汇兑净损失分别为741.91万元、124.04万元、226.90万元及45.64万元[60] 募集资金 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过98000.00万元[27] - 金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）预计总投资60000.00万元，拟投入募集资金45000.00万元[28] - 金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）预计总投资80000.00万元，拟投入募集资金30000.00万元[28] - 补充流动资金预计总投资23000.00万元，拟投入募集资金23000.00万元[28] - 募投项目预计总投资16.3亿元，拟募集资金9.8亿元[29][32] - 募集资金中补充流动资金及偿还债务金额为2.3亿元，占募集资金总额的23.47%[32] 可转债相关 - 本次发行的可转换公司债券期限为六年，每张面值100元[34] - 金杨股份主体信用等级为AA - ，本次可转换公司债券信用等级为AA - [34] - 本次发行可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[35] - 发行约定了转股价格调整方式，依据不同情况有不同调整公式[36] - 可转换公司债券到期赎回，在期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格由股东会授权董事会协商确定[38] - 有条件赎回情形一：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）[38] - 有条件赎回情形二：可转换公司债券未转股余额不足3000万元[38] - 有条件回售：可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人可回售[39] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提方案[41] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[41] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日止[42] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[45] - 可转债存续期间，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[46] 市场与项目 - 公司在荆门、马来西亚建设锂电池项目，投资分别约3亿元人民币、9000万美元[59] - 全球大圆柱电池规划产能超500GWh，出货量将从2024年的1亿颗增至2030年的50.40亿颗[67] - 公司2024年在圆柱锂电池结构件细分领域国内市场占有率约26%，居行业首位[72] 风险提示 - 2024年国家整治“内卷式”竞争，锂电池行业“反内卷”或影响公司销售收入[64] - 2018年以来中美贸易摩擦不断，若升级或影响公司募投项目产能消化[65] - 募投项目若不能实现预期效益，新增折旧摊销费用将影响公司经营业绩[66] - 本次可转债发行后，总股本和净资产增加，每股收益和净资产收益率等指标可能下降[68] - 转股期内公司股价若不能达或超当期转股价格，可转债转换价值可能降低[69] - 若达到赎回条件，公司有权赎回未转股可转债，投资者或提前转股[69] - 可转债转股价格向下修正条件达成时，董事会可能不提出调整方案[71] - 资信评级机构每年跟踪评级，无法保证信用评级不发生负面变化[72]