配售情况 - 2025年11月26日公司与联席配售代理订立协议，拟配售最多14,012,800股新H股，每股14.88港元[4][43] - 配售股份占公告日期已发行股份约3.45%，占扩大后已发行股份约3.33%[5][13] - 配售所得款项总额预期约2.0851亿港元，净额约2.0443亿港元[6] - 配售价较2025年11月25日收市价折让约9.98%，较五个连续交易日平均收市价折让约13.99%[7][14][16] - 董事会获授权发行不超2025年5月23日已发行股份20%（即79,989,280股），已发行6,800,000股H股[8][25] - 配售及发行配售股份毋须股东进一步批准[8] - 配售事项须待联交所上市委员会批准等条件达成或豁免后方告完成[18] - 配售事项应于2025年12月3日或协定的其他时间完成[20] - 公司将申请配售股份上市及买卖，配售事项或未必进行[9][21] - 预期联席配售代理促使不少于6名承配人认购，无承配人成主要股东[12] 股权结构变化 - 配售事项完成前公司已发行股份总数为406,746,400股，完成后为420,759,200股[27] - 单一最大股东集团配售前后持股比例从26.74%降至25.86%[27][31] - 一致行动人士集团配售前后持股比例从21.56%降至20.84%[27][31] - 员工持股计划控股实体配售前后持股比例从5.18%降至5.02%[27][31] - 承配人配售完成后持股14,012,800股，占比3.33%[27] - 其他H股公众持有人配售前后持股比例从64.61%降至62.45%[27] - 配售完成后公司公众持股量不少于扩大后已发行股份的25%[28] 资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额约70%用于L4无人物流车业务发展，约30%用于基础研发平台升级[36] - 公司拟于未来两年将配售所得款项净额用于上述拟定用途[37] 过往资金情况 - 2024年12月27日H股上市，所得款项净额约6.19亿港元，截至2025年9月30日已动用约2.269亿港元，未动用约3.921亿港元[38] - 2025年7月9日完成配售680万股新H股，所得款项净额约1.551亿港元，截至2025年9月30日已动用约4270万港元[39] 业务发展 - 公司战略性加大对L4无人物流车业务投入，“小竹无人车”发布2月余已在多地交付运营[30] - 公司持续加大研发投入，重点建设研发团队与部署计算资源，本次配售资金将保障技术投入需求[33]