票据发行 - 公司将发行本金总额4亿美元2028年12月4日到期的9.90%优先票据[5][9][26] - 票据发售价为票据本金额的99.115%[10] - 发行所得款项总额在扣除开支前约为3.9646亿美元[22] 利息与赎回 - 票据利息自2025年12月4日起按年利率9.90%计算，每半年期末支付[11] - 2027年12月4日或其后，赎回价为票据的104.95%本金[1] - 2027年12月4日前，可按100%本金赎回全部票据[2] - 2027年12月4日前，可用所得款项净额赎回最多35%的票据本金总额，赎回价为109.90%本金[3] - 当原有票据未偿还本金总额低于10%时，可全数以100%本金赎回票据[4] 失责与限制 - 失责事件包括拖欠本金、利息等，若拖欠超20百万美元债务等情况也属失责[14] - 若失责事件（特定情况除外）出现且持续，至少25%未偿还票据本金总额的持有人可宣布票据到期应付[15] - 票据、契约及附属公司担保将限制公司及其附属公司招致额外债务、宣派股息等能力[16] 其他 - 中金公司、汇丰及J.P. Morgan为票据发售的联席全球协调人等，也是初步买方[7] - 票据根据证券法S规例仅在美国境外提呈发售及销售，不在香港向公众发售[7] - 标准普尔评级服务及惠誉国际信用评级有限公司分别将票据暂时评级为「B」及「B」[23] - 公司拟将所得款项用于回购、赎回或偿还现有债务及用作营运资金[22] - 公司已向联交所申请票据上市确认[23] - 公告日期，公司有4位执行董事、3位非执行董事及5位独立非执行董事[27]