可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行1148.70万张可转换公司债券，募集资金总额为114870.00万元，净额为114252.79万元[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为2024年8月7日至2030年8月6日[7][8] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[9] 转股相关 - 转股期自2025年2月13日起至2030年8月6日止，初始转股价格为7.70元/股[17][18] - 因2024年年度权益分派，转股价格于2025年5月16日由7.70元/股调整为7.61元/股[22] - 转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，方案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[24] 赎回与回售 - 到期赎回价格按债券面值的112%（含最后一期利息）赎回未转股债券[28] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；二是未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售条件为最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70% [32] - 附加回售条件为募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途[33] 资金投向与评级 - 募集资金扣除发行费用后投入三个项目，金额分别为35,000.00万元、50,000.00万元、29,870.00万元，调整后合计114,252.79万元[52][54] - 发行人主体信用评级为AA -，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA - [53] 近期情况 - 2025年10月30日至2025年11月19日触发有条件赎回条款，公司于2025年11月19日决定本次不行使提前赎回权利，未来三个月不行使，2026年2月20日起重新计算[57] - 2025年5月20日至2025年11月19日，扬州新瑞连投资合伙企业期初持有“汇成转债”2428740张，期间卖出995630张，期末持有1433110张[58] - 2025年5月20日至2025年11月19日，合肥芯成企业管理咨询合伙企业期初持有“汇成转债”152800张，期间卖出152800张，期末持有0张[59] - 截至2025年11月19日，公司未收到相关主体未来6个月内减持“汇成转债”的计划[59]