交易基本情况 - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，交易价格（不含募集配套资金）为70.40亿元[1] - 募集配套资金总额不超21.05亿元，不超发行股份购买资产交易价的100%，发行股份数不超交易前总股本的30%[2][54] - 发行股份购买资产的股票为A股，每股面值1元，上市地点为上交所[3] 股份发行信息 - 本次发行新增股份的发行价格为15.01元/股[14] - 本次发行新增股份上市数量为447,405,494股，发行完成后公司股份数量为3,194,582,680股[14][76] - 发行股份及支付现金购买资产的新增股份于2025年11月25日完成登记手续[14][76][87] 股权购买情况 - 公司拟购买新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权[19][62] - 新昇晶投46.74%股权、新昇晶科49.12%股权、新昇晶睿48.78%股权交易价分别为18.52亿、38.16亿、13.72亿元[6] 基准日相关 - 评估基准日为2024年12月31日[19] - 审计基准日为2024年12月31日[20] 股东持股变化 - 2025年9月30日发行前公司前十大股东合计持股17.24亿股，占比62.75%[90] - 2025年11月25日发行后公司前十大股东合计持股20.17亿股，占比63.14%[92] - 本次交易前后公司均无控股股东、实际控制人，控制权未发生变更[93][97] 财务数据 - 2024年末交易前总资产2926984.24万元，2023年末为2903175.58万元[99] - 2024年度交易前总负债1006844.54万元，2023年度为852643.44万元[99] - 2024年度交易前归属于母公司所有者权益1229926.01万元，2023年度为1511434.05万元[99] 关联交易占比 - 2024年度关联销售占比5.40%，2023年度为8.46%[103] - 2024年度关联采购占比4.46%，2023年度为6.69%[103]